国寿e家系统投保流程.pdfVIP

电子投保-步骤1-客户资资料 电子保单是国寿电子保单是国寿ee家高级用户享有的权家高级用户享有的权权限权限，，让客户享受到足不出户快速让客户享受到足不出户快速 签单，同时也提升营销员工作效率，大大量节省公司经营成本。 •提示：点击保存后，点击页面右下角的“下一步”按按钮就可以进入投保事项的填写了。 填写“客户资料”注意事项 1. 带星号（*) 的输入项是必须填写的的。 22. 有有 或或 符号的输入项表示可以选择符号的输入项表示可以选择择的择的 ，无须手工输入无须手工输入 ，如职业类别等如职业类别等 3. 有自动填写功能，如输入身份证号号，出生日期和性别自动生成；如投 保保人与被保险与被保险人一致致，，被保险被保险人信信息自动信息自动信 生成成；； 4. 移动电话选框只能填写手机号码，不支持小灵通； 5. 受益受益人最多能填写最多能填写5个个；； 6. 带自动校验功能，如身份证号码或或手机号码有信息没有填写全或者填 写不正确，系统会自动提示； 7. 身份证号码中如果有字母，则字母母必须大写； 8. 被保险人是香港护照，在证件类型型选择其他，如果是外国人，则选择 护照。 电子投保-步骤步骤2-投保事事项项 •提示：万能险、短 险及卡折暂不支持险及卡折暂不支持！！ •提示：点击页面右下角角的“下一步步”按钮就可以进入转账授权权的填写了。 填写“投保事项”的注意事项项1 1. 只有新增了主险才可以增加附加险险 （万能险、短险及卡折暂不支持！） 2.2. 系统支持系统支持 “多主多附多主多附”投保投保 ，，您可您可可根据客户需求增加多个主险和多个可根据客户需求增加多个主险和多个 附加险。但需注意以下情况： ①① 一次投保中中，，传传统寿寿险及分红红险产产品不能超过6个个 ，，所有所有险种种数量 不能超过6个； ② 一次投保中，传统寿险及分 红红险的交费方式不能同时有趸交和其它 交费方式，最多只能投保一个个养老金类险种。 3.系统暂不支持单独投保长久呵护系列列主险，只能选择其他主险后再添加 长久呵护系列主险。 4.系统提供保费算保额，保额算保费 两两种方式，您只需要选择其中一项， 系统就会自动帮你互算系统就会自动帮你互算。 填写“投保事项”的注意事项项2 5.5. 投保长久呵护系列主险的险种类投保长久呵护系列主险的险种类类别为类别为 ““健康险健康险””。。 6.系统默认的首期交费形式是“实实时代扣”，如需更改请自行选择 （（POSPOS机已停用机已停用，，请不要选择请不要选择 ）））。）。 7. 如果您选择了分红险，在页面的的右下方就会出现红利的领取方式， 系统默认红利领取方式是“累累积生息”，如需更改请自行选择。 8.8.如果被保险人是未成年人如果被保险人是未成年人，，在填在填填写完填写完 ““投保事项投保事项”” 后后，，系统会跳出系统会跳出 “消息”对话框，显示该未成成年人在本公司已经投保产品的净风险 累计保额累计保额，，以此来判断该客户以此来判断该客户户是否还能投保户是否还能投保。。 电子投保-步骤3-转账授授权 • 提示一：如果勾选则表示“不 参与生存金累积生息”，放空 表示生存金累积生息。 • 提示二：如果首期“实时代扣”账号并非续续期扣款账号的话，在保单 交由客户签署回执后，对续期扣款账号进行行变更。 •提示：点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入入相关告知的填写了。 填写“转账授权”注意事项1 1. “授权一”是客户交付保险费的的实时代扣、银行转账和续期授权 扣款账户扣款账户，需要客户选择划账的需要客户选择划账的的银行的银行，并录入银行账号并录