太平洋--金徽酒：定增顺利发行,产品升级和管理提升有望加快.pdf

[Table_Message] 2019-06-02 公司点评报告 公 买入/维持 司 研 金徽酒(603919) 究 目标价：18.00 报 昨收盘：14.25 [Table_Title] 告 日常消费 食品、饮料与烟草 金徽酒：定增顺利发行，产品升级和管理提升有望加快 [Table_Summary] 点评事件：5 月27 日晚，金徽酒发布《关于非公开发行股票发行结果  走势比较 暨股份变动公告》，标志着非公开发行股票工作完成。 8% (1%) 4 4 4 4 4 4 一、募资规模基本符合预期，发行价相比股权登记日的前一交易日收 太 / / / / / / 6 8 0 2 2 4 / / 1 1 / / 8 8 / / 9 9 (11%) 1 1 8 8 1 1 平 1 1 盘价存在溢价 洋 (20%) 证 (30%) 本次发行 2620 万股，发行后总股本 39020 万股；本次发行价 14.00 券 (39%) 元/股，根据股权登记日（5 月24 日）的前一交易日收盘价13.82 元/ 股计算，溢价 1.3%。总认购金额为3.67 亿元，小于本次募集资金上 股 金徽酒 沪深300 份 限的5.30 亿元，经保荐机构（主承销商）与发行人协商，决定不启动 [Table_Info] 有  股票数据 追加认购程序。扣除发行的相关费用后，实际募集资金净额为 3.60 限 总股本/流通(百万股) 390/364 亿元，基本符合预期。 公 总市值/流通(百万元) 5,560/5,187 司 12 个月最高/最低(元) 19.71/11.15 二、资金用于技术改造和生产及综合配套中心建设，产品升级和管理 证 [Table_ReportInfo] 提升有望加快 相关研究报告： 券 金徽酒（603919）《金徽酒年报点评： 研 单四季度环比改善，省外市场不断拓 按照规划，募集资金将全部用于