2020年中国垃圾焚烧发电行业分析及发展趋势前景预测.docVIP

PAGE 8 2020年中国垃圾焚烧发电行业分析及发展趋势前景预测 日常生活产生大量的垃圾，而垃圾焚烧发电既能对垃圾进行处理，同时也可以达到废物再利用发电的作用，已成为主流方式之一。垃圾焚烧发电是通过对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽，推动汽轮机并带动发电机发电。 从产业链来看，我国垃圾焚烧发电行业的上游行业主要包括垃圾清运、 \o 垃圾发电项目新闻专题 垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧设备制造等；下游行业主要包括电网公司。 来源：中商产业研究院整理 垃圾焚烧发电行业的上游行业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧发电设备制造等。三峰环境在着力发展以BOT、BOO、PPP等方式投资运营垃圾焚烧发电项目的同时，也是垃圾焚烧发电项目EPC建造服务及焚烧发电核心设备供应商，具备较强的垃圾焚烧发电全产业链综合服务能力。 下游方面，垃圾焚烧发电行业的客户主要包括地方政府部门和电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；在垃圾焚烧处理过程中利用余热进行发电，向电网公司提供电力，并获得发电收入。 一、生活垃圾处理情况 随着我国城市化进程步伐的加快，垃圾焚烧处理需求持续旺盛。我国是人口大国，也是垃圾产生大国，且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高，生活垃圾产生量持续走高，2018年，全国200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨。 数据来源：生态环境部、中商产业研究院整理 前十城市生活垃圾产生量共计6256.0万吨，占全部信息发布城市产生总量的29.6%。经济发达的城市生活垃圾产量大，上海、北京生活垃圾产生量超900万吨，分别为984.3万吨、929.4万吨。此外，广州市、重庆市、成都市、苏州市生活垃圾产生量超500万吨。 数据来源：生态环境部、中商产业研究院整理 庞大的生活垃圾量为清运也带来增长。近年来，国家相关部门及各城市纷纷加大治理力度，加强对生活垃圾的清运力度。2018年全国城市生活垃圾清运量22802万吨，同比增长6%。 数据来源：住建部、中商产业研究院整理 二、垃圾焚烧发电行业分析 我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：卫生填埋、焚烧和其他，目前仍以卫生填埋为主。据住建部发布的《2018中国城市建设统计年鉴》，2018年生活垃圾卫生填埋663万吨，占据了我国生活垃圾处理的60.8%；其次是生活垃圾焚烧处理331万吨，占30.3%。 垃圾焚烧处理相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，在国家政策的大力支持下，将成为垃圾处理行业的主流方式。在此背景下，垃圾焚烧发电行业快速发展，带动产业链投资。 2017年，我国垃圾焚烧发电工程市场规模超过200亿元。随着政策利好、城镇化加快等因素影响，市场持续扩大。2019年中国垃圾焚烧发电工程市场规模约为270亿元，预计2020年将进一步扩大至276亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 我国生活垃圾具有水分高、热值低、成分复杂等特点，并且其中包括大量的腐败性有机物及有害物质。焚烧炉作为垃圾焚烧处理系统最核心的设备，其设计需充分考虑垃圾停留时间、燃烧温度、烟气在炉内的停留时间及紊流等因素，从而达到完全燃烧、控制恶臭及二噁英类物质产生的目的。目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉主要包括炉排炉型焚烧炉、流化床焚烧炉等。2019年，垃圾焚烧发电设备市场规模约为221亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 目前，行业集中度较高。根据E20以及中国政府采购网的项目信息来看，我国垃圾焚烧CR10市占率从2015年的58%升至2019年的60%。其中，CR10中的国企有八家，所有项目产能将近50%。 数据来源：E20、中国政府采购网、中商产业研究院整理 具体来看企业，目前垃圾焚烧发电行业的上市企业主要有国有企业，如中国环境保护集团、康恒环境、光大国际、北京控股、重庆三峰、绿色动力、深圳能源、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等；民营企业，如粤丰环保、锦江环境、旺能环境、中国天楹、伟明环保等；外资企业，如威立雅中国等。 据统计，截至2019年底，我国垃圾焚烧发电市场中，企业在手产能占比最大的为光大国际，达到11%；其次为中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力，均为6%；锦江环境、深圳能源占比均为5%。 另外，从企业中标情况来看，2019年我国垃圾焚烧发电市场中，企业中标占比最大的为光大国际，占比达28%；其次为城发环境，占比为13%；康恒环境随后，占比为12%。 其中，据统计，光大国际中标金额达到113.5亿元，项目主要集中在广东、山东、河北、安徽四地；城发环境中标金额达到53.2亿元，项目主要位于安徽；康恒环境中标金额达到48.9亿元，