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电话金融销售总结【精选】 电话金融销售总结【精选】篇一 回顾走过的一年， 所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一 年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行 网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员 配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务 得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投 资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业 务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个 金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、 培养人才、抓业务发展、 以新产品拓展市场， 加大营销工作。 以下是 11 年度个人工作总结报告： 一、11 年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群； 通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点发展 vip 客 户，新增 vip 贵宾客户；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜 crm 系统 将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建 立了部分客户信息 . 在了解客户基本信息对客户进行分类维 系的同时 . 进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴， led 横幅等方式传递信息，起到一些效果； 结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进 一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、 中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客 户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 7 月通过了 全国组织的 afp 金融理财师资格认证考试，并于 10 月取得 资格证书；通过 afp 系统规范培训，经过本阶段的学习后， 提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做 投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产 品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能 将所学知识转化为服该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 务客户的能力，结合我行实际情况参加 it 蓝图培训， 不断提高自己业务能力 二、存在的不足： 不足处： 基础理财客户群较少，对客户信息资料了解不全缺少 对客户的维护； 营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发 挥个人能力； 业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多 渠道从前台向理财室输送客户信息； 三、来年工作打算 在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务 市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提 高业务水平 加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客 户量的增长。 结合我行工作实际加强学习，做好 it 蓝图新系统上 线工作 电话金融销售总结【精选】篇二 我加入电话营销行 业已有近两个月的时间，总的来说，在领导的关心和同事的 帮助下，工作有了显著的进步。虽然跟自己的目标和领导的 要求还有一定差距，但前景是好的，心态是正的，信心是饱 满的！当然问题也是突出的 :该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 技能不过硬，话术还有问题。发现在跟客户交流的 时候，方法不够灵活，心急的时候会有点口吃。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 工作状态不稳定，比如前两天状态不错的时候跟客 户聊得非常好，包括打新单时接通率都会高些。但礼拜三时 状态就很差，拿起电话不知道说些什么。脑子一片浆糊。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 销售意识不强，往往是聊了很长时间的客户都不清 楚我到底是要跟他推销什么。只是从我这里听消息该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 过分在乎成败，急躁，把握不好分寸，常常在不恰 当的时候推销产品或者啰嗦过多，让客户有所反感。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 自我要求不强，平时业余时间没有充分利用来学习 提高自己，总体能力素质不够强。 对于这些问题，以下是我做出的下个月电话销售工作计 划： 在年度销售工作计划里我主要将客户信息划分为四大 类：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，稳定与 客户关系。 现在正在尝试各种工作方法，试图找出一种适合自己， 使用起来得心应手的方式。 控制自己的情绪与状态，尽量保持状态稳定，保持良 好的状态。 4 ：加强销售意识，加强目的性，有计划，有步 骤的去和客户交流，