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中国煤炭企业国际化战略与海外煤炭投资方向分析 黄盛初 刘文革 孙庆刚 蓝晓梅 （国家安全生产监督管理总局信息研究院，北京市朝阳区，100029） *本文根据中国煤炭工业协会下达、国家安全生产监督管理总局信息研究院承担的研究课题 ——中国煤炭企业国际化发展战略整理，载于《中国煤炭》第39 卷第1 期2013 年 1 月。 摘要：在对国内和国外开展相关调查和分析的基础上，分析世界 煤炭工业发展趋势和国际大煤炭公司跨国经营战略，总结中国煤炭企 业海外发展的经验和教训，分析研究相关国家煤炭资源开发潜力和投 资环境，提出中国煤炭企业走出去发展战略重点和实施建议。 关键词：世界煤炭工业投资分析走出去中国煤炭企业 中图分类号 TD-9 文献标识码 A 1 世界煤炭工业发展新形势 1.1 化石能源是世界一次能源消费主体 2011 年世界一次能源消费总量为 12274.6Mtoe，比 1980 年增加 了45. 97% ；化石能源所占比例达到87. 08%，占绝对多数。原油下 降了9.92 个百分点，煤炭增加了5. 55 个百分点，天然气增加了6.60 个百分点，其余各类能源均呈增加趋势，但增幅较小。 煤炭在全球一次能源结构中的比重增加。近 30 年来，在新能源 和可再生能源不断发展的进程中，煤炭在一次能源结构中的比重仍持 续增加。在世界能源消费结构中，原油消费比重由1990 年的38. 83% 下降到2011 年的33. 07%，天然气由21. 82%略有增加达到23. 67% ， 煤炭由27. 38%提高到30. 34%，核能由5.59%下降到4.88% ，水电由 6.03%略有增加到6.45%，可再生能源由0.35%增加到1.59%，增加了 近4 倍。 在世界能源生产结构中，原油生产比重由1990 年的38.65%下降 到2011 年的31. 99%，天然气由21. 82%略有增加达到23. 65% ，煤 炭由27. 63%提高到31. 66% ．核能由5.52%下降到4. 79% ，水电由 5.96%略有增加达到6.34%，可再生能源由0.34%增加到1 57%。 1.2 煤炭是储量最丰富的化石燃料 煤炭是世界储量最丰富的化石燃料，截止到2011 年底，世界探 明煤炭储量为8609. 38 亿t ，按2011 年的生产水平计算可开采112 年。 从煤炭资源分布来看，94.8% 的探明煤炭储量分布在北美、亚太和欧 洲及欧亚大陆地区，其中30. 9%分布在亚太地区。截至2011 年底世 界各地区煤炭探明储量所占比重见图1。 1.3 世界煤炭产量逐年增长，中国4 家企业进入世界前十名 进入21 世纪以米，世界煤炭产量一直处于逐年增长状态，其中 硬煤产量的变化趋势与总产量的变化趋势相同，褐煤产量变化幅度很 小。1990—2011 年世界煤炭产量变化见图 2 。2011 年世界煤炭产量 同比增长477.3 Mt ，增幅6 63%；硬煤产量同比增长419. 62 Mt ，增 幅6.75%；褐煤产量同比增加40.6 Mt ，增幅4.06% 。自1999 年以来， 世界煤炭产量年均增长率为 4.4% ，中国一直是第一大煤炭生产国， 其次是美国、印度和澳大利亚。 201 0 年世界前30 家煤炭公司在世界煤炭生产和煤炭贸易中所占 份额约为40% ，其中，英美矿业公司、必和必拓公司、力拓矿业公司 和埃克斯卓达公司所占份额比2008 年下降了2 个百分点，主要原因 是中国的神华集团、中煤能源集团和大同煤矿集团所占份额比 2008 年增加了2 个百分点。中国有4 家煤炭企业进入世界煤炭生产企业前 十名，分别是神华集团、中煤能源集团、大同煤矿集团和山西焦煤集 团。 1.4 世界煤炭贸易增长集中在亚太地区 2011 年世界煤炭Ⅲ口贸易总量为1142.0 Mt，比2010 年增加60.0 Mt ，增长6.0% 。印度尼西亚是世界最大的煤炭出口国，2011 年煤炭 出口309.5Mt，占国际煤炭贸易总量的27. 10% ；澳大利亚煤炭出口 284.5 Mt ，占24. 91% ，位居世界第二。2011 年，世界煤炭进口量位 居前5 位的国家或地区依次是中国、日本、韩国、印度和中国台湾， 占世界煤炭进口总量的60.51% 。 2 国际大煤炭公司经营发展战略 20 世纪50—60 年代，国外大型矿业集团开始实施跨