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从供需分析看团体保险市场发展 蒋正忠 1 王建翔 2 （1.中国保险监督管理委员会江苏监管局，江苏 南京 210029； 2.中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司，江苏 南京 210029） ［摘要］目前，比照发达国家团体保险在人身保险中的地位，我国团体保险保费收入占 人身保险保费收入的比重比较低，其中团体年金产品又占了大多数。从团体保险市场需求与 供给的角度看，我国内地团体保险市场发展潜力虽然巨大，但有效真实需求有限，需求与供 给两方面均存在诸多问题。只有逐步解决这些问题，团体保险市场才能取得大的发展。 ［关键词］团体保险；市场需求；市场供给 ［中图分类号］ F842．62 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306 （2005）10-0056-04 我国团体保险保费收入占人身保险保费收入的比重在 2003 年、2004年分别为 16．5％、 20．5％，其中团体年金产品又占了大多数。比照发达国家团体保险在人身保险中的地位， 我国内地团体保险市场发展潜力十分巨大。特别是养老保险业务，由于基本养老保险替代率 偏低，潜在规模可达万亿元以上。但是，要将这种市场潜力转变为寿险公司的现实生产力， 就必须对团体保险的供需现状有清晰的认识。本文所述及的团体保险是指由团体单位出资， 以其团体成员(可包括其家属)为被保险人，由商业保险公司用一份保险合同提供保险保障的 人身保险，包括团体意外险、团体健康险、团体寿险和团体年金保险。 一、团体保险市场需求分析 从发生商业保险交易的条件看，一个有效的可以转化为现实保费的团体保险需求至少包 括四个要素，即需求主体、购买能力、购买意愿和购买可及性。 (一)需求主体 需求主体指存在这样的团体，需要团体保险产品所承载的功能和价值，如风险转嫁和保 值增值。从非投资的风险转嫁需求来讲，保险是唯一可以选择的产品(形式可以是商业保险， 也可以是自保或非商业保险)，在保险市场成熟后，市场空间将会变得比较稳定；从投资增 值需求来讲，保险只是众多金融产品中的一种，其市场空间随保险产品和保险公司的竞争能 力而变化。需求主体可以是政府、机关、企事业单位、社团等各类法人团体及其成员，也可 以是其他符合法律规定的非法人团体及其成员。 (二)购买能力 购买能力指需求主体有用于购买商业团体保险所需的资金。团体保险的资金来源于团体 和团体成员两个方面。从目前现状来看，购买意外、健康、寿险等保障型产品的资金，除了 少数具有汇缴性质的团体业务(如学生险)外，几乎完全来源于投保单位。购买年金等储蓄投 资型产品的资金，也主要来源于投保单位，但投保单位个人缴费的占比有扩大的可能和空间。 由于目前团体保险的资金主要来源于投保单位，所以投保单位本身的经营状况，而不是 员工个人收入，决定了目前团体保险需求主体的购买能力。意外险等高保障型产品，由于其 保费相对低廉，大多数企事业单位均有购买能力。而年金等产品，则主要由那些效益好的单 位购买。在经济发展较快，宏观经济形势较好的情况下，需求主体的购买能力较强。 (三)购买意愿 购买意愿指需求主体出于某种动机购买商业团体保险的愿望。目前，客户购买团体保险 的动机主要包括享受团体投保优惠、提高福利(保障)水平、享受税收优惠、人力资源和成本 管理、保值增值及其他。 1．享受团体投保优惠。享受团体投保优惠是相对于个人保险而言，价格优惠是其中最 重要的一个方面。由于团体的规模优势，不仅可以帮助保险公司节约成本，而且其自身的议 价能力也更强，客户因此可以享受比个人保险更优惠的价格。投保人和被保险人还可以享受 投保手续简便、免核保或简化核保以及保险公司专门为团体客户提供的附加值服务。同时， 团体保险还可以让不具备购买个人保险资格的员工获得保险保障。从这个角度看，不仅企业 有出资购买团体保险的需要，其员工也有此愿望。从这个方面引起的保险需求与保险产品价 格(保障型产品的费率和投资型产品的管理费比率)呈负相关关系。 2．提高福利(保障)水平。提高福利(保障)水平是雇主改善劳资关系、员工争取自身利 益的需要。提高福利(保障)水