山西潞安矿业(集团)有限责任公司2020年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 2020年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 20 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 1年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体：AAA 信用评级结果： 债项：A-1 评级展望：稳定 发行人:山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：渤海银行股份有限公司 二〇二〇年七月 重要声明 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融 资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期短期融资券含交叉保护条款、事先承诺事项，请投资人仔细阅读相关内 “ ” 容，详见 第十二章投资者保护机制 。募集说明书中添加投资人保护条款不代表 交易商协会对债务融资工具的投资价值或投资风险做出任何评价或判断。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期短期融资券募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有 同等效力和约束力。 本期短期融资券募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者实 体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件 为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存 在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但已 受生效特别议案的约束，变更与本期短期融资券本息偿付相关的发行条款、选择 权条款、投资人保护机制等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不 利影响的可能性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 目录 第一章释义4 一、常用术语释义4 二、专业名词释义5 第二章风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的投资风险7 二、发行人相关的风险7 第三章 发行条款16 一、本期短期融资券主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、发行人承诺19 三、偿债保障措施及偿债计划19 第五章 发行人基本情况21 一、基本信息21 二、历史沿革21 三、控股股东和实际控制人22 四、发行人独立性24 五、公司重要权益投资情况24 六、发行人公司治理及内部管理制度33 七、发行人人员情况40 八、