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兖矿集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 兖矿集团有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行金额： 人民币20 亿元 发行期限： 120 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 评级结果： 主体评级AAA 发行人： 兖矿集团有限公司 主承销商及簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商： 华夏银行股份有限公司 二零二零年七月 兖矿集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要声明 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲 认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具 的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包 括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本 募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 1 兖矿集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 一、常用词语释义5 二、专业名词释义6 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款21 一、本期超短期融资券主要条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金运用26 一、募集资金用途26 二、发行人承诺26 第五章 发行人基本情况27 一、基本情况27 二、 历史沿革27 三、发行人股权结构及控股股东情况29 四、发行人独立经营情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、 发行人治理结构及内控制度情况47 七、发行人人员基本情况63 八、公司经营范围和主营业务67 九、在建工程与拟建工程107 十、 战略定位与发展规划112 十一、公司所在行业状况116 十二、发行人的竞争优势132 第六章 发行人主要财务状况136 一、总体财务情况136 二、合并报表范围变化153 三、公司合并报表资产负债结构分析155 四、合并报表偿债能力分析179 五、合并报表经营效率分析180 六、合并报表盈利能力分析181 七、公司合并报表现金流分析184 2 兖矿集团有限公司2020 年度第三期超短期融资券