铜仁市水务投资有限责任公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

铜仁市水务投资有限责任公司2020年度第一期中期票据募集说明书 铜仁市水务投资有限责任公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币9亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 3年 信用评级机构 联合资信评估有限公司 AA AA 发行人信用评级结果 主体： ；债项： 担保情况 无担保 发行人：铜仁市水务投资有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：贵阳银行股份有限公司 二零二零年柒月 铜仁市水务投资有限责任公司2020年度第一期中期票据募集说明书 声 明 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的 负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、 完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融 资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 “ ” 本期债务融资工具募集说明书在 持有人会议机制 章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表 90% 决权数额 【 】的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资 人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的 约束，变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，新 增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条 款，同意第三方承担债务融资工具清偿义务，授权第三方代表全体持 1 铜仁市水务投资有限责任公司2020年度第一期中期票据募集说明书 有人行使相关权利，其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取 债务融资工具本息的约定，等自身实体权益存在因服从绝大多数人利 益可能受到不利影响的可能性。 请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。 2 铜仁市水务投资有限责任公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明1 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明8 一、与