汽车租赁公司喜相逢IPO招股书.docx

XXF Group Holdings Limited 喜相逢集團控股有限公司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊 發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作ft重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知 悉、接納並向本公司、本公司的獨家保薦人、顧問或包銷團成員表示同意： 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料 作ft任何投資決定； 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何獨家保薦人、顧問 或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之 數； 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載； 申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作ft更新或修訂； 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈ft售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提ft認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提ft認購或購買任何證券的要約； 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； 本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而 發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提ft申請亦不獲接納； 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊； 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，因此 閣下同意了解並遵守任何該等 適用於 閣下的限制；及 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市 申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提ft要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股 章程作ft投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 重要提示： 閣下如對本文件的任何內容存有任何疑問， 重要提示： 閣下如對本文件的任何內容存有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 XXF Group Holdings Limited 喜相逢集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） [編纂] [編纂]的[編纂]數目 ： [編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定） [編纂]數目 ： [編纂]股股份（可予重新分配） [編纂]數目 ： [編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使 與否而定） 最高[編纂] ： 每股[編纂][編纂]港元（須於申請時繳足，另加 1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費，並可予退還） 面值 ： 每股0.01港元 股份代號 ： [編纂] 獨家保薦人 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 [編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責 任。 本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一段所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的 規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容 概不負責。 [編纂]並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售或ft售、質押或轉讓，惟按美國證券法登記規定的豁免或在不受其所限的交易及根據美國任何適用州份證券法者除外。根據S規例，[編纂]僅在美國境外的 離岸交易中提呈發售。 [編纂]預期將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於[編纂]根據[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂]或之前，或獨家 全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期或時間。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，並預期不低 於每股[編纂][編纂]港元。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）未能於該日期或時間，或本公司與獨家全球協 調人（為其本身及代表包銷商）協定的較後日期前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件及將不會進行。 於作ft投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本文件載列的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。 經我們同意後，獨家全球協調人可於截止遞交[編纂]申請當