调研技巧分享.pdfVIP

各位同学大家好， 首先欢迎大家参加宜信与 SIFE China 合作的“微金融，微动力” ——2011 微小企业助力项 目。相信大家 对调研 问卷的内容有了一 定的了解，但是可能对于如何做调研还没有太多头绪，不用担心，几 个在宜信实习的同学已经进行了试调研，总结了一些经验，在这里与 大家分享一下，希望能对大家调研有所帮助： (一) 问卷解读 A. 企业基本信息 A1 ：企业所处阶段，决定企业的金融需求特点；A2 ：雇员信 息，可以反映企业规模以及雇佣特点；A3 ：企业性质；A4-A5 ：企 业所处行业以及具体经营业务，有助总结微小企业的行业特点； B. 企业经营情况 B1-B3 ：企业的经营状况和规模，对企业形成整体概念； B4-B5 ：企业财务记 状况，反映公司在财务方面是否规范、有 没有值得改进的地方；B6-B7 ：企业经营周期以及回款周期，侧 面反映企业流动性； C. 企业融资需求 C1-C2 ：企业资金短缺情况，侧面反映企业可能的融资需 求；C3-C4 ：企业获取资金的渠道；C5-C9 ：企业贷款历史，或没去 贷款的原因；C10-C13 ：企业对贷款的偏好，掌握微小企业的贷 款特点；C14-C15 ：企业对于贷款的态度； D. 企业发展计划 D1-D3 ：企业的发展计划及资产投入，侧面反映公司是否 会有贷款需求及持续的时间；D4-D5 ：业主对宏观环境的认识， 了解行业近年来的变化以及前景；D6-D7 ：业主创业过程中遇到 的困难，深入了解业主创业历程； E. 业主基本信息 E1-E3 ：业主的基本信息；E4-E5 ：业主的创业经历，以及业 主获得信息的渠道。 (二) 调研前 1. 选取调研目标 建议以商圈和产业园为单位，因为微小企业一般主要集中 在城市中的商圈（商业街区，批发市场）以及工业区等地，在样 本上面有一定的代表性； 2. 调研行业研究 先通过网络等渠道尽可能多的了解该行业的信息，比如这 个行业里的企业规模一般有多大、平均毛利率怎样等，在调研 时对信息的准确性就可以做出判断了； 3. 实地调研之前 以批发市场为例，可以先去市场相关管理部 门了解市场中 商户的整体经营状况，再询问一下市场内商户大概什么时候有 闲暇等，这样会给调研减少不必要的麻烦；同时建议准备一份小 礼物（比如学校的纪念品），以增加问卷调查对业主的吸引力。 (三) 调研中 1. 调研对象 a. 中年男性，和气、有涵养者最佳：因为在试调研的过 程中，发现中年女性一般抵触情绪比较浓厚，不太不愿意接 受调查；而中年男性出于帮助学生、或者关心时事的心理，比 较愿意和学生讨论这些问题； b. 年轻人：首先作为同龄人他们会更愿意帮助学生做 调研，其次年轻人的文化水平一般比较高、也比较了解时事， 更容易理解问卷上的问题； 2. 把握时机 尽量找老板在店里、且比较闲的时候做 问卷，因为有时店 里只有雇佣人员，由于很多信息不清楚，他们填的 问卷没有效， 所以一定要调研到了解情况且说话算数的人； 3. 保密协议 调研前一定要强调问卷中不含任何表露个人身份的信息， 同时也会对问卷数据绝对保密，这样业主回答问题的时候就会 诚实自如多了； 4. 说明意图 本次调研是为了了解微小企业经营与融资情况，发现其成 长过程中的 问题，帮助其发展；同时告知其可能获得免费咨询 项目，还会有顶级管理学院的 MBA 参与，增加对其吸引力，总 之这次调研是来帮助他们的； 5. 调研开始 对于前几个受调查的企业，在被访者配合情况下，完成 问 卷之余再 问一下整个行业平均盈利、销售水平是怎样的。之后 调研时就容易发现其他商家的数据有没有偏差，如果有就继续 追 问具体情况，这样显得我们更懂行一些，商家也会比较认真 的回答问卷上的问题了；