银行时间管理与营销效率培训.pptVIP

中国银行无锡分行 時間管理與營銷效率 2 上海天志金融信息技术有限公司 高级培训师 台湾本土银行财富中心负责人 逾 10 年银行理财规划经验 金融行业培训经验 上海建行 , 南京建行 , 天津中行 深圳中行 , 浙江工行 , 北京工行 , 浙江农行 , 广州民生 , 上海银行 , ……….等银行培训辅导 邱浩云 3 目录 二、營銷效率提升 一、問題與反饋 三、時間管理 四、 後續行程安排 4 第一輪輔導問題反饋 1 基金亏损客户如何维护？ 解决思路：加强客户服务，持续维护。 辅导建议：对于亏损的客户维护比较难但是非常重要，首先要通过经济形 势的分析与解读告诉客户为什么亏损了，然后说明在目前的经济情况下该 如何操作，给客户提供合理建议。一定要强化对客户的关怀，从客户角度 出发为其配置债券型基金或其他产品。 2 电话邀约成功率低怎么办？ 解决思路：多总结经验，形成自己的话术。 辅导建议：要能提高成功率 , 第一步先將客戶做好區分 , 針對不同類型的客戶 , 找出適合約訪的時間、方式、話術與異議問題的處理方法！透過這樣的前 置工作的安排 , 來提高電話邀約的成功率；多打電話多做約訪多總結經驗 , 才 能提升自己本身的能力與自信。 5 3 工作日誌如何安排 解决思路：按照每日的實際流程來做填寫 辅导建议：工作日誌是為釐清理財經理的每日工作的流程 , 了解自身的工作 時間案排的現況 , 從