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2020年重卡行业市场分析报告 2020年7月 目录索引 一、重卡行业终端销售情况5 （一）近期重卡终端需求旺盛5 （二）重卡景气度持续 预期，与下游需求尤其是物流需求具有韧性有关7 二、天然气重卡 ：1-5 月高增长，中国重汽市占率大幅提升11 （一）天然气重卡1-5 月销量同比增长 39.0%，渗透率提升至11.0% 11 （二）天然气重卡驱动因素：需求端具经济性、供给端利润较高、政策端友好13 （三）发动机供应商 ：潍柴动力为龙头，中国重汽市占率大幅提升16 三、重卡发动机 ：大排量渗透率继续提升18 （一）大排量重卡发动机渗透率继续提升18 （二）中国重汽曼系列发动机大幅增长，潍柴动力份额有望企稳回升19 四、市场建议23 五、市场提示23 3 / 25 图表索引 图 1 ：我国重卡终端月度销量及同比情况（辆）5 图 2 ：20 年1-5 月我国国内民品重卡终端销量分地区同比增速6 图 3 ：我国国内民品重卡终端销量分地区占比变化情况6 图 4 ：各省份国内民品重卡终端销量占全国总量比例情况7 图 5 ：我国重卡结构情况7 图 6 ：我国公路客运量、公路货运量月度同比情况8 图 7 ：我国公路货运量、公路货运周转量月度同比情况8 图 8 ：我国房屋新开工面积、竣工面积同比情况9 图 9 ：我国固定资产投资完成额累计同比情况9 图 10 ：我国基础设施建设投资累计同比情况10 图 11 ：我国国内物流类、工程类民品重卡月度销量同比增速情况10 图 12 ：我国天然气重卡终端销量 （辆） 11 图 13 ：我国天然气重卡终端销量（辆）及占我国重卡销量比例 11 图 14 ：我国气柴比（LNG/柴油价格比）及天然气重卡月度销量情况 （辆）13 图 15 ：我国近期气柴比（LNG/柴油价格比）变化情况14 图 16 ：我国21 省市近期气柴比变化情况14 图 17 ：20 年1-5 月我国天然气重卡发动机供应商份额情况16 图 18 ：18 年来中国重汽天然重卡发动机市占率变化情况16 图 19 ：我国主要天然气重卡发动机供应商份额变化17 图 20 ：我国主要天然气重卡发动机供应商份额月度变化17 图 21 ：我国重卡发动机分排量占比变化情况18 图 22 ：欧洲中重卡分排量结构19 图 23 ：2016 年美国重卡分发动机排量结构情况19 图 24 ：中国重汽重卡发动机产品结构19 图 25 ：中国重汽曼系列重卡发动机配套重卡国内销量 （辆）20 图 26 ：中国重汽曼系列重卡发动机占其发动机总量比例20 图 27 ：中国重汽国内重卡发动机市占率情况20 图 28 ：中国重汽重卡发动机分排量占比变化情况21 图 29 ：潍柴动力发动机产品系列21 图 30 ：潍柴重卡发动机分产品占比变化情况22 图 31 ：潍柴重卡发动机分排量占比变化情况22 图 32 ：潍柴重卡发动机市占率变化情况23 表 1 ：我国国内民品重卡终端销量分地区同比增速6 表 3 ：我国国内民品重卡终端的省份集中度情况7 表 3 ：我国国内民品天然气重卡终端销量省份分布情况12 表 4 ：装备潍柴WP12 、WP12NG 发动机的陕汽德龙X3000 两款车型对比15 4 / 25 一、重卡行业终端销售情况 （一）近期重卡终端需求旺盛 复产复工以后，重卡终端需求极为旺盛。根据中机中心数据，20年1-5月我国 国内重卡终端累计销售59.4万辆（不含出口），同比增长16.2%。分月度看，1-5月 我国国内重卡终端销量同比增速分别为3.1% 、-84.5% 、1.9%、47.6% 、61.2%，2 月在疫情影响下重卡终端销量大幅下滑，而在复产复工以后，特别是4 、5月份，重 卡终端需求极为旺盛。 图 1 ：我国重卡终端月度销量及同比情况 （辆） 250000 61.2% 80% 47.1%