投连子系统需求规格说明书范本.docxVIP

PAGE # PAGE # 2020年4月19日 投连子系统需求规格说明书范本 更多企业学院： ＜中小企业管理全能版＞ 183套讲座+89700份资料 ＜总经理、高层管理＞ 49套讲座+16388份资料 ＜中层管理学院＞ 46套讲座+6020份资料 ＜国学智慧、易经＞ 46套讲座 ＜人力资源学院＞ 56套讲座+27123份资料 ＜各阶段员工培训学院＞ 77套讲座+ 324份资料 ＜员工管理企业学院＞ 67套讲座+ 8720份资料 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020年4月19日 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020年4月19日 ＜工厂生产管理学院＞ 52套讲座+ 13920份资料 ＜财务管理学院＞ 53套讲座+ 17945份资 料 ＜销售经理学院＞ 56套讲座+ 14350份资料 ＜销售人员培训学院＞ 72套讲座+ 4879份资料 更多企业学院： ＜中小企业管理全能版＞ 183套讲座+89700份资料 ＜总经理、高层管理＞ 49套讲座+16388份资料 ＜中层管理学院＞ 46套讲座+6020份资料 ＜国学智慧、易经＞ 46套讲座 ＜人力资源学院＞ 56套讲座+27123份资料 ＜各阶段员工培训学院＞ 77套讲座+ 324份资料 ＜员工管理企业学院＞ 67套讲座+ 8720份资料 ＜工厂生产管理学院＞ 52套讲座+ 13920份资料 ＜财务管理学院＞ 53套讲座+ 17945份资 料  ＜销售经理学院＞ 56套讲座+ 14350份资料 ＜销售人员培训学院＞ 72套讲座+ 4879份资料 文档编号：AB-SPE-01-01 投连子系统需求规格说明书 关于本文档 在项目实施的过程中，如发现该文档中有部分内容由于沟通时 的理解差异导致文档有错误和遗漏的地方 ，可在双方项目经理同意 的情况下进行更正。 主题 差异分析说明书-投连业务系统 说 明 本文档说明了安邦人寿保险有限公司投连业务处理与安邦人寿现有个险核心业务 系统的差异点 适用对象 项目经理、项目组成员 修订历史 版本 早节 类型 日期 作者 说明 1.0 C 09月18日 陈珂 流程和功能 1.0 U 10月29日 杨明 流程和功能 1.1 U 11月12日 杨明 流程和功能 说明：类型—创立（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）; 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE # PAGE # 2020 年 4 月 19 日 目录 1 主题说明 投连系统涉及的模块包含 : 计价、新契约、保全、理赔、渠 道、统计报表、综合查询等。 投连险新契约主要流程和功能包含 : 扫描、录单、复核、核 保、承保签单、保单打印。 投连险新契约的流程及其主要功能如下 : （ 一 ） 客户填写完毕的投连投保书及相关资料由业务员交到公 司, 审核经过后交由扫描岗进行扫描。投保资料经过扫描 , 上载到 系统中 , 系统产生一条工作任务 , 进入部分录入流程 ; （ 二 ） 部分录入流程中 , 操作人员根据纸制投保书录入被保险人 姓名和证件号码。部分录入完毕后 , 工作任务进入录单流程 ; （ 三 ） 录单流程中 , 录入员会对选择的录单任务进行投保单信 息、投保人信息、被保人信息、险种信息、投资计划信息进行录 入, 录单完毕工作任务进入复核流程 ; （ 四 ） 复核流程中 , 复核人员对录入的投保信息和投保书影像进 行信息复核 , 如果复核过程中发现录单环节的错误 , 则发送内部问 题件; 如果发现有相似客户 , 则发送客户合并问题件 ; 如果发现投保 单填写有误问题 , 则记录外部问题件 ; 复核完毕时 , 系统判断各种问 题件的流向。如果有内部问题件 , 则工作任务进入问题件修改岗 ; 如果有客户合并问题件则产生”客户合并通知书”打印任务回复 后, 工作任务到问题件修改岗 ; 如果有外部问题件 , 则工作任务进入 自动核保工作池 , 在人工核保时与核保通知书同时发放 ; （ 五 ） 在自动核保中 , 系统会根据自核规则 , 对投保单信息进行 自核校验。不能够经过自动核保规则校验的投保单流转到人工核 保流程 ; 经过自动核保的投保单进行基于记数器的体检抽检 , 体检 抽检件进入人工核保流程 （ 记录体检抽检标记 ）, 非体检抽检件进行 基于计数器的自动核保抽检 , 自动核保抽检件进入人工核保流程 （ 记录自动核保抽检标志 ）, 非自动核保抽检件转入承保签单流程 ; （ 六 ） 在人工核保流程中 , 核保师能够根据复核人员记录的外部 问题件信息发送问题件 , 发送体检通知书、提起生调申请及发放各 种 核 保 通知 书