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贵州高速公路集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 贵州高速公路集团有限公司 注册总额度： 20亿元 本期发行金额： 10亿元 发行期限： 3年期 担保情况： 无 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AAA 债项级别： AAA 主承销商/簿记管理人：国家开发银行 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二〇二〇年八月 贵州高速公路集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 贵州高速公路集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 8 第二章 风险提示及说明 12 一、债务融资工具的投资风险 12 二、发行人相关的风险 12 第三章 发行条款 26 一、主要发行条款 26 二、发行安排 27 第四章 募集资金运用 30 一、本期募集资金用途 30 二、中期票据募集资金的管理 32 三、发行人承诺 32 四、偿债安排 33 第五章 企业基本情况 36 一、发行人概况 36 二、发行人历史沿革及现状 37 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 38 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务方面的独立性情况40 五、发行人全资子公司、控股子公司及主要参股公司情况 40 六、发行人治理情况 55 七、发行人高级管理人员简介 62 八、发行人主营业务状况 64 九、发行人主要在建项目情况 84 十、发行人拟建项目 85 十一、发行人关于相关文件的自查情况 87 十二、发行人战略目标及发展规划 92 十三、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 93 第六章 企业主要财务状况 103 一、发行人2017 年、2018 年、2019 年度审计报告及2020 年1-3 月财务报表情 况 103 二、发行人财务数据和指标分析（合并口径） 119 三、有息债务情况 152 四、发行人关联方关系及交易 157 五、 发行人或有事项 161 六、发行人资产受限情况 162 七、其他需要说明的事项 166 第七章 企业资信状况 169 II 贵州高速公路集团有限公