南京江宁经济技术开发总公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

南京江宁经济技术开发总公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 南京江宁经济技术开发总公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 注册额度：人民币壹拾玖亿元整 （19 亿元） 本期发行金额：人民币壹拾玖亿元整 （19 亿元） 本期发行期限：3+N(3)年期，在发行人依据发行条 款的约定赎回时到期 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用级别： AAA 债项信用级别： AAA 发行人：南京江宁经济技术开发总公司 主承销商簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商:平安银行股份有限公司 二零二零年八月 1 南京江宁经济技术开发总公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。 本期中期票据含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔细阅 读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 南京江宁经济技术开发总公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险9 二、发行人的相关风险9 三、本期中期票据所特有的风险21 第三章 发行条款 23 一、发行条款23 二、发行安排28 第四章 募集资金运用 30 一、注册额度及发行募集资金用途30 二、发行人承诺30 三、偿债保障措施31 第五章 发行人基本情况 34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革35 三、重大资产重组情况36 四、发行人独立性情况38 五、控股股东和实际控制人情况39 六、发行人重要权益投资情况40 七、发行人内部组织结构及公司治理情况50 八、发行人员工基本情况58 九、发行人主营业务情况59 十、发行人在建及拟建项目情况89 十一、发行人发展战略规划92 十二、发行人所在行业状况和前景93 十三、发行人的行业地位及竞争优势95 十四、发行人所处区域经济情况97 十五、发行人关于对符合法律法规情况99 第六章 发行人的主要财务情况 109 一、发行人财务报告的编制及审计意见109 二、发行人重要会计政策和会计估计变更情况109