山西漳泽电力股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

山西漳泽电力股份有限公司 2020年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人 山西漳泽电力股份有限公司 注册额度 30亿元 本期基础发行金额 5亿元 本期发行金额上限 10亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级 主体信用评级：AA+ 主承销商及簿记管理人：渤海银行股份有限公司 2020 8 年 月 山西漳泽电力股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 山西漳泽电力股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义6 一、常用术语释义6 二、专用术语释义7 第二章 风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险10 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险10 第三章 发行条款22 一、本期超短期融资券主要发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用25 一、本期超短期融资券募集资金的使用25 二、发行人承诺25 三、偿债计划及保障措施25 四、本期超短期融资券募集资金的管理26 第五章 企业基本情况28 一、发行人的基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变更情况28 三、发行人股权结构33 四、发行人独立性37 五、发行人下属分公司、参控股公司情况38 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况58 八、发行人主营业务情况和业务发展65 九、发行人环保及节能减排、安全生产工作情况81 十、发行人在建工程及拟建项目情况90 十一、发行人的经营方针和发展战略92 第六章 企业主要财务状况98 一、最近三年及一期财务报表98 三、发行人主要财务数据107 四、发行人资产负债结构分析115 五、发行人有息债务情况142 六、关联方关系及其交易148 2 山西漳泽电力股份有限公司2020年度第四期超短期融资券募集说明书 七、或有事项17