天津临港建设开发有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

天津临港建设开发有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 天津临港建设开发有限公司2020年度第一期超短期 融资券募集说明书 发行人： 天津临港建设开发有限公司 注册额度： 人民币15亿元 本期基础发行规模： 人民币2亿元 本期发行金额上限： 人民币6亿元 发行期限： 270天 主体长期信用等级： AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保情况： 无担保 发行人：天津临港建设开发有限公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二零二零年八月 天津临港建设开发有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 天津临港建设开发有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 4 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 21 一、本期超短期融资券发行条款 21 二、本期超短期融资券发行安排 22 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、募集资金管理 28 三、发行人承诺 28 第五章 发行人基本情况 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 30 三、发行人股权结构 32 四、独立经营情况 35 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人组织架构及主要部门职能介绍 41 七、公司治理结构及内控制度 44 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 50 九、发行人业务范围、主营业务情况 53 十、公司主要在建和拟建项目情况 71 十一、发展战略和规划 73 十二、发行人行业状况 74 十三、关于符合国家法律法规及相关政策要求的说明 84 第六章 发行人财务状况 88 一、审计意见及财务会计信息 88