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深圳顺丰泰森控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 深圳顺丰泰森控股 （集团）有限公司 2020年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币贰拾亿元整 （RMB:2,000,000,000元） 本期发行金额： 人民币伍亿元整 （RMB:500,000,000元） 本期发行期限： 3年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： 主体：AAA；债项：AAA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二〇年八月 1 深圳顺丰泰森控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 深圳顺丰泰森控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义7 一、 常用名词释义7 二、 专业术语释义9 第二章 风险提示与说明12 一、本期中期票据的投资风险12 二、发行人的相关风险12 第三章 发行条款20 一、 本期中期票据主要条款20 二、本期中期票据发行安排21 第四章 募集资金运用24 一、募集资金运用计划24 二、承诺24 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人控股股东和实际控制人35 四、发行人独立性37 五、发行人控 （参）股子公司情况38 六、发行人治理情况46 七、发行人员工基本情况54 八、发行人经营情况55 九、发行人主要在建工程、拟建工程情况97 十、发行人未来发展战略101 3 深圳顺丰泰森控股 （集团）有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 十一、发行人所在行业状况106 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势109 十三、近一期重大事项122 第六章 发行人财务状况123 一、 发行人最近三年及一期财务报告的审计情况123 二、 主要会计政策及会计估计变更123 三、合并报表的范围变化126