龙岩投资发展集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

龙岩投资发展集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 龙岩投资发展集团有限公司 注册金额： 10 亿元 本期发行金额： 3 亿元 发行期限： 3 年 增信情况： 无信用增进 发行人主体信用评级： AA 本期中期票据信用评级 AA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二零二零年八月 1 龙岩投资发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体 权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人已在本募集说明书“第十二章 投资人保护条款”中加入交 叉保护条款、事先约束条款，符合相关法律法规、规范性文件及自律 规则，合法有效。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 龙岩投资发展集团有限公司2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 6 一、 发行人主体提示 6 二、 投资人保护机制相关提示6 第一章 释义 8 第二章 风险提示及说明 12 一、与本期中期票据相关的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款 22 一、本期中期票据的发行条款22 二、本期中期票据的发行安排23 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金用途26 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺27 三、发行人偿债机制27 第五章 企业基本情况 30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革30 三、控股股东及实际控制人情况39 四、独立经营情况39 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍40 六、发行人组织机构设置及公司治理情况 57 七、发行人人员基本情况70 八、公司主营业务经营情况74 九、发行人在建工程与未来投资计划 113 十、发行人地方政府性债务问题情况 116 十一、发行人发展战略及发展规划 119 十二、发