深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 注册金额 22 亿元 发行金额 6 亿元 本期发行期限 3 年期 主体长期信用等级 AA 深圳市深担增信融资担保有 担保人 限公司 本期中期票据信用等级 AAA 评级机构 联合资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零二零年八月 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020 年度第一期中期票据 募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务 的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020 年度第一期中期票据 募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义9 第二章 投资风险提示 14 一、中期票据的投资风险 14 二、发行人所面临的相关风险 14 三、特有风险26 第三章 发行条款27 一、主要发行条款27 二、认购与托管28 三、发行安排29 第四章 募集资金运用31 一、本期中期票据募集资金的用途31 二、发行人承诺31 三、偿债计划及保障措施31 第五章 发行人基本情况33 一、基本情况33 二、历史沿革33 三、控股股东或实际控制人38 四、发行人独立性情况40 五、发行人重要权益投资情况40 六、发行人治理结构46 七、企业人员基本情况53 八、发行人主营业务情况56 九、发行人主要在建项目79 十、发行人未来发展战略80 十一、发行人所处的行业状况及竞争优势分析90 第六章 发行人主要财务状况99 一、发行人财务报告编制及审计情况99 二、发行人近三年财务报表合并范围主要变化情况99 三、报告期内会计政策变更情况 104 四、主要财务指标情况 105 五、债务融资情况 132 六、关