南京未来科技城经济发展有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南京未来科技城经济发展有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 南京未来科技城经济发展有限公司 2020 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 南京未来科技城经济发展有限公司 注册金额： 人民币拾捌亿元整（18 亿元） 本期发行金额： 人民币玖亿元整（9 亿元） 发行期限： 270 天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级： AA 牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商 兴业银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 二零二零年八月 南京未来科技城经济发展有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确， 除法律 法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有 人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资 者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生 效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因 此，存在特别议案未经全体投资者同意而生效的情况下，个别投资者虽不同意 但已受生效特别议案的约束，特别议案包括：变更债务融资工具发行文件中与 本息偿付相关的发行条款，新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护 机制或投资人保护条款，同意第三方承担债务融资工具清偿义务，授权第三方 代表全体持有人行使相关权利，其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收 取债务融资工具本息的约定，此类特别议案使得投资者自身实体权益存在因服 从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 关于违约、风险情形及处置的提示 I 南京未来科技城经济发展有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发 行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处 置措施： 【重组并变更登记要素】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照【90 】% 的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约 束本期债项下所有持有人。 【重组并以其他方式偿付】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照 【50 】%的表决比例通过决议，同意启动注销本期债务融资工具的工作。通过启 动注销决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的 持有人，所持债务融资工具可继续存续。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。