芯原股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 芯原微电子（上海）股份有限公司 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. 中国（上海）自由贸易试验区春晓路289 号张江大厦20A 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111 号） 联席主承销商 （上海市黄浦区广东路689 号） 芯原微电子（上海）股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 芯原微电子（上海）股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行 发行股数 48,319,289 股，不低于发行后总股本的10.00%。本次发行中， 公司股东不进行公开发售股份。 公司高级管理人员及核心员工参与战略配售的数量为本次发行股 票数量的3.20%，即154.7414 万股，参与战略配售金额为5,992.00 发行人高管、员工参与战 万元（包括新股配售经纪佣金）。招商资管芯原员工参与科创板 略配售情况 战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为12 个月，锁定期 自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。 保荐机构安排相关子公司参与本次发行战略配售，跟投比例为 保荐人相关子公司参与战 本次发行股票数量的3.22%，即155.7228 万股。招商证券投资 略配售