正帆科技：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

上海正帆科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55 号2 幢） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 上海正帆科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投 资者损失。 2 上海正帆科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股份6,423.5447 万股，占发行后总股本的比例为25.04% 。 发行股数 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币15.67 元/股 发行日期 2020 年8 月10 日 上市的证券交易所和 上海证券交易所科创板 板块 发行后总股本 25,650.00 万股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年8 月14 日 3 上海正帆科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书全文，并特别注意下列重大事项提示。 一、特别提醒投资者注意以下风险因素