神州高铁：2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.PDF

股票简称：神州高铁 股票代码：000008 神州高铁技术股份有限公司 59 1 16 1606 （住所：北京市海淀区高粱桥斜街 号院 号楼 层 ） 2020年面向专业投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人 （住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元） 联席主承销商/债券受托管理人 318 24 （住所：上海市黄浦区中山南路 号 层） 财务顾问 2 18 （住所：北京市西城区阜成门北大街 号 层） 签署日期： 年 月 日 神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 2019 证券法》 （ 年修订）、 《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证 23 券的公司信息披露内容与格式准则第 号—公开发行公司债券募集说明书 2015 2018 （ 年修订）》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则 （ 年修订）》及 其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载 明日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且本期债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺，负责组织督促相关责 任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明 书及 《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披 露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的， 或者本期债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债 券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张 权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有 人合法权益。 债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未 按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成 1 神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 损失的，将承担相应的法律责任。