神州高铁：2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

股票简称：神州高铁 股票代码：000008 神州高铁技术股份有限公司 59 1 16 1606 （住所：北京市海淀区高粱桥斜街 号院 号楼 层 ） 2020年面向专业投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 牵头主承销商/簿记管理人 （住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元） 联席主承销商/债券受托管理人 318 24 （住所：上海市黄浦区中山南路 号 层） 财务顾问 2 18 （住所：北京市西城区阜成门北大街 号 层） 签署日期： 年 月 日 神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的主要目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易 / 所网站 （ ）。投资者作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “第二节 风险因 素”等有关章节。 一、经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定， 本期债券信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人所有者权益 （含少数股东 权益）为747,764.06 万元（截至2020年3 月31 日未经审计的合并财务报表中的 所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为54,440.41万元 （2017 年度、2018年度和2019年度经审计的合并财务 报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人净资产、最近三个会计年度实现的年均可分配利润及本期债券评 级等各项指标，符合公司债券发行及上市的条件，本期债券发行及上市安排详见 发行公告。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按 证券登记机构的相关规定执行。 二、本期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相 应资质条件请参照 《证券期货投资者适当性管理办法》。 三、本期债券发行结束后，发行人将及时申请本期债券在深圳证券交易所上 市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审核及注册情况，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预 期在证券交易场所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所 持有的债券。根据 《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向 专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资 者适当性管理，仅限专