华光新材：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创 板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd. （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82 号3 幢等） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座2-6 层） 杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票数量 2,200 万股，占公司发行后总股本的比 发行股数 例为25% 。本次发行不涉及股东公开发售股份。 发行后总股本 8,800 万股 每股面值 1.00 元人民币 每股发行价格 16.78 元 发行日期 2020 年8 月7 日 拟上市交易所 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商） 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日 2020 年8 月13 日 1-1-2 杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明 书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、特别风险提示 公司提醒