回盛生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 武汉回盛生物科技股份有限公司 WUHAN HVSEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. （武汉市东西湖区张柏路218 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689 号） 武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,770 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 33.61 元 发行日期 2020 年8 月11 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,050.70 万股 保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年8 月17 日 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 2 武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险因素，并请仔细阅读本招股说 明书全文内容。 一、与投资者保护相关的承诺 本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺、稳定股价的预案及相关承 诺、股份回购及依法承担赔偿或补偿责任的承诺、未履行承诺的约束措施、填补 被摊薄即期回报的承诺、利润分配政策的承诺等事项，详见本招股说明书“第十 节 投资者保护 五、与投资者保护相关的承诺”。 二、股利分配政策及滚存利润安排 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾 公司的长远和可持续发展。公司优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、 股票或现金与股票相