阿石创：2020年向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDFVIP

证券简称：阿石创 证券代码：300706 福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. （注册地址：福建省长乐市航城街道琴江村太平里169 号） 2020 年向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构 （主承销商） 福建省福州市湖东路268 号 签署日期：二〇二〇年八月 福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议、 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据《创业板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》等相关规定，本次向特定对象发行股票预案进行了相应调整， 已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需重新提交股东大会审议。 根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经深圳证券交易所审核并取得中国 证监会同意注册后方可实施。 2 、本次向特定对象发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合 格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的 投资者，发行对象不超过35 名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次 发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深 交所相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、 法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。 3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。 本次发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80% 。 发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票 交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。 本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对 象发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监 会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% ，并以中国证 监会关于本次发行的注册批复文件为准。若按公司目前股本测算，本次发行股票 数量不超过4,233.60 万股 （含本数）。 最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的 1-1-2 福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书 批复后，由公司董