华策影视：向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（二次修订稿）.PDFVIP

股票简称：华策影视 股票代码：300133 浙江华策影视股份有限公司 Zhejiang Huace Film Tv Co., Ltd. 浙江省杭州市西湖区华策中心1 号楼401 室 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构 （主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 ） 公告日期：2020 年8 月13 日 1-1-1 华策影视 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 目录 第一节 释 义6 第二节 发行人基本情况 10 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 10 （一）发行人股权结构 10 （二）控股股东及实际控制人情况 11 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 13 （一）所处行业的主要特点 13 （二）行业竞争情况25 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容25 （一）主要业务模式27 （二）产品或服务的主要内容33 四、现有业务发展安排及未来发展战略33 （一）现有业务发展安排33 （二）未来发展战略35 第三节 本次证券发行概要37 一、本次发行的背景和目的37 二、发行对象及与发行人的关系45 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期46 （一）本次发行股票的种类和面值46 （二）发行方式46 （三）发行数量46 （四）发行价格及定价原则46 （五）发行对象47 （六）认购方式47 （七）限售期47 （八）上市地点47 （九）本次发行前滚存未分配利润的安排47 1-1-2 华策影视 向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 （十）本次决议发行有效期限48 四、募集资金投向48 五、本次发行是否构成关联交易48 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化48 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序49 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析50 一、本次发行募集资金的运用概况50 二、本次募集资金项目的基本情况50 （一）影视剧制作项目50 （二）超高清制作及媒资管理平台建设项目58 （三）补充流动资金66 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响67 （一）本次发行对公司经营管理的影响67 （二）本次发行A股股票对公司财务状况的影响67 四、结论68 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析69 一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员 结构的变动情况69 （一）本次发行对公司业务发展的影响69 （二）本次发行对公司章程的影响69 （三）本次发行对公司股权结构的影响69 （四）本次发行对高管人员结构的影响69 （五）本次发行对业务结构的影响70 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况70 （一）本次发行对公司财务状况的影响70 （二）本次发行对公司盈利能力的影响70 （三）本次发行对公司现金流量的影响70 三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及