德艺文创：2020年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDFVIP

德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 德艺文化创意集团股份有限公司 Profit Cultural Creative Group Co.,Ltd. （住所：福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元） 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路268 号） 二〇二〇年八月 1-1-1 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2 、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书 （2020 年修订）》等要求编制。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4 、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证监 会作出的同意注册的决定。 1-1-2 德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十三次 会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过， 2020 年第二次临时股东大会审议通过，仍需经深交所发行上市审核及中国证监 会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人 吴体芳在内的不超过35 名特定对象。除吴体芳以外的其他发行对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资 金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在公司取得中国证监会予以注册后，按 照中国证监会相关规定及本次向特定对象发行股票募集说明书所规定的条件，根 据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现 金方式认购本次向特定对象发行的股票。 三、本次向特定对象发行股票的发行数量不超过66,232,200 股（含66,232,200 股），向特定对象发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30% 。最终 发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发 行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。 四、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于 定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总