文科园林：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：文科园林 股票代码：002775 深圳文科园林股份有限公司 Shenzhen Wenke Landscape Co., Ltd. （注册地址：深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心（福 田科技广场）A 栋35、36 层） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构 （主承销商） 签署日期：二〇二〇年八月 深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进 行了信用评级，公司的主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将 每年至少进行一次跟踪评级，根据跟踪评级的结论决定是否调整信用等级，并按 照相关法律、法规对外公布。如果由于外部行业经营环境、本公司自身业务情况 或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资 者的投资风险，对投资者的利益产生一定的影响。 二、公司的利润分配政策情况 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明 度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公 告[2013]43 号），《上市公司章程指引》（证监会公告[2019] 10 号）要求，结合公 司实际情况，公司在《公司章程》中制定了以下利润分配政策： 1、公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。首次公开发行股票并上市后，公司根 据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制 定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 2 、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配 利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足现金分红条件情况下，公司将 积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以 1-1-2 深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 募集说明书 根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金 支出发生的情况下，公司应采取现金方式分配利润，且每年以现金方