山东玻纤：首次公开发行股票招股说明书.PDF

山东玻纤集团股份有限公司 招股说明书 山东玻纤集团股份有限公司 Shandong Fiberglass GroupCo.,Ltd （临沂市沂水县工业园） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 （主承销商） （中国 （上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室） 山东玻纤集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A股） 本次发行股数 不超过10,000万股，不存在股东公开发售股份情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币3.84元 发行日期 2020年8月21日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过50,000万股 1、发行人控股股东临矿集团承诺： 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行 价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月 （若上述 期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配 股等除权除息事项，上述价格将作相应调整）。 本次发行前股东所持股份 的流通限制及自愿锁定股 在上述锁定起届满两年内减持的，减持价格不低于发行价 份的承诺 格。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新 股等除权、除息事项的，发行价将相应进行调整）。 本公司如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法 律责任外，本公司还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给 发行人，本公司保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20日内将该等收入上缴发行人。 2、发行人股东鼎顺创投、东方邦信、黄河三角洲承诺： 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人 1-1-1 山东玻纤集团股份有限公司 招股说明书 管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。 本公司如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、 中国证券监督管理委员