娄底锑都投资发展有限公司债券发行之《法律意见书》.pdfVIP

上海协力 （长沙）律师事务所 法律意见书 上海协力（长沙）律师事务所 关于2014 年娄底锑都投资发展有限公司 公司债券发行的法律意见书 （2014）协律长意字第[029]号 致：娄底锑都投资发展有限公司 上海协力（长沙）律师事务所接受娄底锑都投资发展有限公司的委托，指 派谭晋、刘民族律师担任发行人申请发行“2014 年娄底锑都投资发展有限公司 公司债券”的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》、《企业债券管理条例》等有关法律、法规和国家发展改革 委员会有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，出具本《法律意见书》。 在出具本《法律意见书》之前，本所律师特别声明： 1、本所律师已依据国家发改委 《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》 的规定和《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规 及国家发改委有关规范性文件的规定，发表法律意见。 2 、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证， 保证《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本《法律意见书》作为发行人报备公开发行企业债券所 必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 第 1 页 共 3 页 上海协力 （长沙）律师事务所 法律意见书 4 、本所律师同意发行人部分或全部在《2014 年娄底锑都投资发展有限公司 公司债券募集说明书》中自行引用或按照国家发改委审核要求引用本《法律意见 书》的内容，但发行人做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 5、发行人及其关联方已保证：其已向本所律师提供了为出具本《法律意见 书》所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证该等书面材料或陈述 均为真实、完整、有效。对出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证 据支持的事项，本所律师依赖当地政府有关部门、发行人或其他有关机构出具的 证明文件作出判断。 6、本《法律意见书》仅就与本次发行有关的问题发表法律意见，并不对会 计、审计、信用评级、投资决策等专业报告发表意见。 7、本所律师未授权任何单位或个人对本《法律意见书》作任何解释或说明； 本《法律意见书》仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 第 2 页 共 3 页 上海协力 （长沙）律师事务所 法律意见书 目 录 释 义4 正 文 5 第一章 本次债券发行的批准和授权 5 第二章 发行人本次债券发行的主体资格 5 第三章 本次债券发行的实质条件 8 第四章 发行人的设立 10 第五章 股东（追溯至发行人的实际控制人） 11 第六章 发行人的独立性 12 第七章 发行人的业务 16 第八章 关联交易及同业竞争 17 第九章 发行人的主要财产 23 第十章 发行人的重大债权债务25 第十一章 发行人重大资产变化27 第十二章 发行人的税务29 第十三章 发行人的环境保护 31 第十四章 发行人募集资金的运用 31 第十五章 诉讼、仲裁或行政处罚 36 第十六章 发行人募集说明书法律风险的评价 37 第十七章 律师认为需要说明的其他问题 37 第十八章 总体结论性意见 37 附 件40 第 3 页 共 3 页 上海协力 （长沙）律师事务所