上市公司并购基金方案.docxVIP

关于xx1上市公司设立并购基金与yy集团达成合作 的初步提案 合作背景 基丁 XXX公司作为上市公司拥有良好的资本平■台， 及xxx公司和xx2 集团双方对yy集团旗下优质矿产资源和双方对矿产资源的共同认识，双 方拟共同发起设立矿业并购基金，共同运营基金。上述基金成立后将对这 目标资产进行收购，并针对现有问题按时孵化。成熟后通过XX您司或其 他上市公司的平台实现资产证券化，实现互利共赢，共同发展。同时，我 们进一步对其他优质标的资产发起第二轮基金并购，再次孵化。共同做大 做强。 基金架构 优先级 上市公司 上市公司 大股东 资产出售 方 中间层 | 份额D 份额A 份额B 1 出资1 1 有限合伙 4 出资3 |_ 份额C 出资2 托管银行 矿业并购 GK理人 基金 资金托管 基金管理 收购 目标资产 收购 上市公司 基金要素 基金规模 总体规模【3.6】亿元；基金米取承诺制，根据项目进度到位资金，一期到 位不彳廿总规模30%（根据双方商讨和资金使用进度安排）；基金以【3.3】 亿元收购目标资产，超募部分用丁资产孵化。  存续时间 3+1年 结构化安排 1、 在上市公司实施并购前，对优先级出资人和中间层进行回购； 2、 劣后级由上市公司（也可以不参与）、基金管理人（ GP执行事务合伙 人）、上市公司大股东/实际控制人/高管、资产出售方参与； 3、 份额A为劣后，份额B、C视