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{售后服务}个人金融服务 中心理财策划书 理 财 策 划 书 中国工商银行杭州市解放路支行个人金融服务中心 二○○七年四月 尊敬的吴女士： 首先感谢您提供家庭财务信息，并选择我行的理财策划 服务，我们的服务理念是专业专注、创新服务；真心真意、 运筹财富。并能严格遵守为客户保密的原则。 基于您提供的资料信息和理财目标，特为您制定如下理财 策划方案及建议。我行的职责是准确评估您的理财需求，在此 基础上为您提供高质量的财富管理建议和长期服务，希望能将 您的资产发挥效用最大化，让您的生活更加健康、富裕！ 纲要 一、理财策划摘要 二、现状分析 （一）目前家庭基本状况 （二）家庭理财目标确定 （三）家庭财务状况分析 三、方案设计