安信证券--一心堂：川渝市场经营拐点有望出现,区域优势基本确立,有望进入业绩估值双升期.pdf

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2020-09-04 发布于湖南
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Tabl e_BaseInfo Tabl e_Title 2018 年07 月17 日公司深度分析一心堂（002727.SZ）证券研究报告医药流通川渝市场经营拐点有望出现，区域优势投资评级买入-A 基本确立，有望进入业绩估值双升期维持评级 ■目前连锁药店行业区域优势尚未普遍确立，圈地布局在这个时间点较 6 个月目标价： 42.7 元之利润更具有战略意义。连锁药店区域布局如同药企产品管线布局，股价（2018-07-16） 33.50 元 Tabl e_Mar ketInfo 理想的管线布局是稳定的现金流大品种，空间巨大处于放量期间的二交易数据线品种，储备的三线品种形成梯队。从这个角度分析一心堂区域布局，总市值（百万元） 19,020.29 流通市值（百万元） 8,959.82 公司云南市场区域优势不可撼动，类同于稳定的现金流大品种，逐渐总股本（百万股） 56