2020年小麦行业市场分析报告.doc

2020年小麦行业市场分析报告 2020年9月 01 02 我国小麦市场政策 03 库存情况如何？ 04 疫情、洪灾是否有影响？ 05 小麦与玉米价格的联动分析 06 市场建议 全球小麦格局 1.全球小麦格局 ? 1.1 我国是全球小麦前五大产消费国 ? 世界范围内小麦种植主要集中在亚洲、欧洲和美洲地区，播种面积合计约占全球总播种面积的90%。19/20年度，全球总播种面积 2.19 亿公 顷，前五分别为印度、俄罗斯、欧盟、中国和美国，占比分别为 14.1%、12.5%、 12.0%、11.2%、7.0%。 ? 小麦产消量前五均为欧盟、中国、印度、俄罗斯和美国。 19/20年度，全球小麦总产量 7.31 亿吨，前五分别为欧盟、中国、印度、俄罗斯和 美国，占比分别为 18.7%、18.0%、13.7%、9.8%、 7.0%；全球小麦总消费量 7.47 亿吨，前五同样分别为欧盟、中国、印度、俄罗斯和 美国，占比分别为 16.4%、16.9%、12.9%、5.4%、4.0%。 图：全球小麦播种面积分国别结构 图：全球小麦产量分国别结构 图：全球小麦消费量分国别结构 印度 俄罗斯 欧盟27国 中国 欧盟27国 中国 欧盟 中国 印度 俄罗斯 美国 加拿大 乌克兰 澳大利亚 哈萨克斯坦 阿根廷 14.1% 21.0% 印度 16.4% 16.5% 18.7% 美国 俄罗斯 美国 12.5% 哈萨克斯坦 澳大利亚 巴基斯坦 加拿大 土耳其 其他 1.6% 2.7% 39.2% 0.8% 3.6% 16.9% 加拿大 乌克兰 巴基斯坦 阿根廷 哈萨克斯坦 其他 4.1% 3.6% 4.1% 5.0% 12.0% 11.2% 18.0% 13.7% 4.0% 4.4% 0.8% 1.1% 1.2% 12.9% 5.4% 7.0% 4.0% 1.3% 5.4% 7.0% 9.8% 其他 资料来源：wind，USDA，市场研究部 4 1.全球小麦格局 ? 1.2 全球前五大小麦进出口国 ? 进口方面，19/20年度，全球小麦总进口量1.85 亿吨，前五大小麦进口国分别为埃及、印度尼西亚、阿尔及利亚、巴西和孟加拉国，占比分 别为6.9%、5.7%、4.3%、3.9%、3.6%。 ? 出口方面，19/20年度，全球小麦总出口量1.90 亿吨，前五大小麦出口国分别为欧盟、俄罗斯、美国、加拿大、乌克兰，占比分别为20.0%、 18.0%、13.8%、12.6%、11.1%。 图：全球前五大小麦进口国进口量占比 图：全球前五大小麦出口国出口量占比 埃及 欧盟 印尼 6.9% 20.0% 24.5% 俄罗斯 美国 5.7% 阿尔及利 4.3% 3.9% 3.6% 亚 巴西 加拿大 乌克兰 其他 孟加拉国 其他 18.0% 11.1% 75.5% 13.8% 12.6% 资料来源：USDA，市场研究部 5 1.全球小麦格局 ? 1.3 我国小麦进口依赖度低 ? 我国小麦自给率较高，进口依赖度较低 ，进口主要为结构性进口优质专用小麦，以满足特定需求。 ? 2019年度，我国小麦进口总量为349万吨。前五大进口国分别为加拿大、欧盟、哈萨克斯坦、美国和澳大利亚，占比分别为47.7%、28.7%、 11.4%、6.8%、5.2%。 图：我国主要小麦进口国占比 加拿大 0.3% 5.2% 欧盟 6.8% 哈萨克斯坦 11.4% 47.7% 美国 澳大利亚 28.7% 其他 资料来源：WIND，公开资料整理，市场研究部 6 1.全球小麦格局 ? 1.4 我国小麦种植季节、区域分布及主产区 ? 根据种植季节划分, 小麦品种可分为春小麦和冬小麦。春小麦一般为春播秋收模式, 播种时间集中在每年三月下旬到四月上旬, 大约7月中下旬 开始收获；冬小麦一般在9~10月份播种，次年4~5月收割。 ? 冬麦区是我国小麦产区的重要组成部分，播种面积约占小麦总面积93.7%，产量约占小麦总产量95.1%。冬麦区主要分布在长城以南、岷山 以西、大雪山以东，包括河南、山东、江苏、贵州、福建等地。春麦区主要分布在长城以北，岷山、大雪山以西，包括黑龙江、内蒙古、甘肃 等地。 ? 河南、山东、安徽、河北和江苏是我国小麦五大主产区。18/19年度，五大主产区播种面积为1743.5万公顷，占全国比重71.9%；总产量 10421.8万吨，占全国比重79.3%。 表：我国小麦产区分布 图：我国小麦产区面积分布 图：我国小麦产区产量分布 产区 省份 东北春麦区 北部春麦区 西北春麦区 北部冬麦区 黄淮冬麦区 长江中下游冬麦 西南冬麦区 华南冬麦区 新疆冬麦区 青藏春冬麦区 黑龙江、吉林、辽宁部分、内蒙东北部 河南 山东 安徽 河北 江苏 其他 内蒙中部，河北、陕西、山西北部 甘肃、宁夏北部，内蒙西部、青海