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紫荆教育金融专业实务精品课之财富管理 项目概述 面对金融行业整体环境的变革、 互联网金融的冲击， 财富管理从业者 要面临怎样的挑战？全球资产配置时代的到来， 我们要掌握哪些知识 和技能才能更好的服务客户、深化关系？面临数量递增的高净值客 群，我们运用哪些工具帮助其做好创财、理财、护财、传财等不同阶 段的需求？ 项目目标 立专业稳健的专业行销，有效提升并改善金融机构的绩效。 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧、获取并巩固 高端客户的信任 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法、 提供个性化的整体解决方 案 掌握适用于高净值客户的理财工具，提供个性化的整体解决方案。 项目亮点 体系完善 课程包括从理论基础到产品阐释， 从工具介绍到实践分享， 系统阐述 财富管理过程中所涉及的知识、技能与实务。 前言权威 由知名经济学家、 财富管理机构高管、 国内外名校教授等业内顶级专 家讲授，帮助学员了行业最新动态及发展趋势。 实用落地 通过情景演练、 案例分析等方式， 让学员掌握财富管理工具的运用与 风险控制，了解如何为客户做全面财富规划。 项目对象 银行 高管人员、 培训经理、 客户经理对私部门的管理人员和理财专员 保险 培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员 券商 证券公司、投资公司、销售经理、客户服务人员、客户经理及相 关专业人员 其他 投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司高级咨询专 家及从业人员 课程安排 财富管理基础知识 资产配置原理 11 课时 国际经济学 4 课时 宏观经济学 11 课时 金融市场与实践 11 课时 财富管理市场概况与发展趋势 6 课时 微观经济学 8 课时 公司金融 19 课时 金融投资工具 基金投资 7 课时 股票投资（下） 8 课时 私募股权基金与风险投资 3 课时 股票投资（上） 9 课时 资产证券化 4 课时 房地产投资 12 课时 保险与财富管理 5 课时 信托投资实务 6 课时 财富管理实务应用 家族财富传承 7 课时 个人税务筹划 7 课时 体系完善 掌握掌握掌握适掌握适用于高净值客户的理财工具， 提供个性化的整 体解决方案用于高净值客户的理财工具， 提供个性化的整体解决方案 适用于高净值客户的理财工具， 提供个性化的整体解决方案掌握适用 于高净值客户的理财工具， 提供个性化的整体解决方案适用于高净值 客户的理财工具掌握适用于高净值客户的理财工具， 提供个性化的整 体解决方案，提供个性化的整体解决方案