咨询管理新规制度.doc

管理制度 加祺企业咨询业务管理制度 文 件 号 版 次 编 制 远卓管理顾问 审 核 批 准 共 页 日 期 20XX．10. 日 期 日 期 生效日期 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 目标、纲要及适用范围 2 2 企业组织设置及职责分工 2 3 业务工作管理 2 4 用户管理 5 5 学校管理 8 6 合作关系管理 10 7 资料及档案管理 12 8 协议管理 13 9 业务用章管理 13 10 理赔处理 14 12 业务步骤管理 14 13 附则 15 目标、纲要及适用范围 为了规范和提升上海加祺商务投资咨询咨询业务管理，提升企业运行效率和质量，促进企业战略计划实现，特制订本制度。 本制度包含企业组织设置及职责分工、业务工作管理、用户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、协议管理、业务用章管理、理赔处理、业务步骤管理等内容。 本制度适适用于上海加祺商务投资咨询。 本制度由企业***部门负责确定，其解释权及修改权属***部门。 本制度从200 年 月 日起实施。 企业组织设置及职责分工 企业分市场部、咨询部和资料部三个部门。 市场部负责业务种类开拓、国外学校发展、企业营销及合作关系建立和维护等； 咨询部负责新用户拓展、老用户维护及用户信息管理等； 资料部负责高效率、高质量地为用户准备留学和移民相关资料，提供必需面谈培训及相关资料管理等。 各部门在部门主管领导下做好各项工作，企业副总经理负责企业整体运作及管理，并向总经理负责。 在企业规模和业务量比较有限情况下，相关人员可身兼数职。但应确保权限设置合理性和监控必需性。 业务工作管理 业务及业务资金计划 目标及意义 为了配合企业业务战略推进，确保业务开展前瞻性和有序性，加强企业相关部门间协作和沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学依据，企业各部门需制订业务计划。 种类 业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月 日前完成。 计划内容 包含业务拓展（业务种类、学校）、签约用户量和签证用户量、企业营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。 年度计划制订 每十二个月 月 日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参与年度工作计划会议。确定下十二个月度企业业务发展及推进计划纲领。 各部门主管依据计划纲领，制订各部门业务计划，并于 月 日前交副总经理。 市场部负责制订业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展和维护合作企业计划等，并作好对应资金预算和部门费用预算； 咨询部负责制订用户发展计划（包含签约用户和签证用户量）、用户维护及跟踪计划等，并作好对应资金预算和部门费用预算； 资料部依据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保和相关部门协作并努力提升工作质量和效率，同时制订部门费用预算。 副总经理对各部门计划及预算进行审核，提出调整意见，并和 月 日前要求各部门完成计划调整，汇总为企业总计划交总经理审核。 总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调； 总经理同意后，企业总计划由资料部主管统一保留，资金计划交财务部制订对应资金计划。各部门保留部门业务计划，并按计划实施。 月度计划制订 每个月 日前，各部门主管依据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不包含部门费用计划），交副总经理审核。 副总经理汇总主管提交计划后进行平衡、调整，并制订企业月度业务计划和业务资金计划，于 日前交总经理。 总经理对企业计划进行审核，提出调整意见。并由副总经理负责协调计划调整，于 日前完成并报总经理审定； 计划经总经理同意后，企业总计划交资料部主管保留，业务资金计划交财务部；各部门在副总经理督导下负责实施。 工作计划及实施汇报 目标 为了配合业务计划实施，加强工作管理规范性，有效控制工作进度和质量，为相关领导进行工作指导或检验提供依据，各位职员均需制订工作计划并统计实际实施情况。 计划制订时间 工作计划以周为计划单位周期，每七天五制订下一周计划。 计划内容 关键工作内容、包含人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。 计划撰写及提交程序 每七天五早晨，各部门全部些人员依据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅； 下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必需调整，得到同意签字后实施。 计划实施汇报 天天工作完成后，各职员须填写计划完成情况。 一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。 如有必需，上级领导可随时抽查工作实施统计。 工作交流和总结 目标 为了对阶段性工作情况立即总结和回顾，交流方法和经验，以提升工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部