作品3：华能国际筹资之路与资本结构分析-040TGp_t.pptxVIP

; 公司简介;公司简介;实际控股结构;十大股东;十大流通股股东;筹 资 之 路;1994年06月，股份公司成立，从地方投资方借入的人民币债务转为股本21亿元 。 10月，公司首发外资股12.5亿股，并以3125万股美国存托股形式（ADR，1美国存托股代表40股外资股）在美国交易所上市。该次发行完成后，公司总股本为50亿股，其中内资股即法人股37.5股，占总股本的75%，外资股12.5亿股，占总股本25%。 ;96年12月，继续增资扩股，注册资本从1亿美元增加到4.5亿美元。 97年11月，股份公司在全球配售可转换债筹资2.3亿美元。 98年1月，以介绍上市方式在香港联交所挂牌，实现两地上市。 98年3月，以国际配售及以H股或美国存托股的形式增资扩股，公开发行并配售境外上市外资股2.5亿股并向华能国电发行内资股4亿股。共募集资金人民币3，004，117，754元。至此，公司总股本增至56.5亿股。其中内资股41.5亿股，占总股本的73.45%，外资股15亿股，占总股本26.55% ;2001年11月，在国内成功发行3.5亿股A股股票，其中向社会公开发行2.5亿股，向华能国电定向配售国有法人股1亿股，至此，总股本为60亿股其中内资股42.5亿股占70.83%，外资股15亿股，占25%，流通A股2.5亿股，占4.17%，共募集资金人民币27.825万元。 2