安e理财体验季(最终版).pptVIP

“安e理财体验季”方案 1 2 3 活动推出的目的及意义 活动详细安排 方案宣导目录 营业部内部操作流程 第一部分 活动推出的目的及意义 活动目的及意义 促进渠道销售与财富管理协同营销，提高开户及签约率 提高安e理财的品牌知名度，促进安e理财的整体推广 给一线的客户经理提供有针对性的促销手段，增加营销成功率 活动时间与目标 活动主题 客户参与方式 体验服务内容 促销活动 第二部分 活动详细安排 2.1 活动时间与目标 目标客户 2010年3月5日至5月31日 参与单位 活动时间 全系统25家营业部 潜在客户及新开户但未签约客户 活动目标 新开户：70000户，财富签约：5913户 2.2活动主题 2.3客户参与方式 短信服务1 潜在客户在体验券上签名后即可获得半个月的安e理财短信体验服务 投资报告会 2.4体验服务内容 短信服务2 体验客户成功在平安证券开户后还将免费获得一个月的免费体验服务 投资报告会 成功开户且资产量在10万（仅供参考）以上的客户可受邀参加王牌分析师的投资报告会活动 2.5促销活动—幸运大抽奖 在活动期内体验客户成功在平安证券开户后即可参加幸运大抽奖活动 抽奖活动细则 一、抽奖程序 活动结束后一周内，提取当期活动所有新开户客户清单； 通过程序由电脑对所有客户清单打乱顺序进行重新排序；将重新排序后的清单交由合规部进行保存备案； 抽奖当天，在合规部人员的监督下，由电脑程序进行无序滚屏，抽奖人每次按停止键，按照先三等奖500名、再二等奖50名、最后一等奖5名的顺序分三次抽取。 二、中奖公布：中奖名单将在抽奖活动结束后的五个工作日内在证券主页安e理财体验季栏目中刊登，同时中奖名单将提供给电话服务中心，客户在6月15日以后可通过上述两个渠道查询中奖情况。 三、总部将按照各营业部客户中奖情况将中奖礼品及中奖客户名单分发至各营业部，由营业部客服人员通知客户领取礼品。 2.5促销活动—签约送好礼 注：该项礼品需在客户正式签约一周后再进行赠送 2.5促销活动—对话精英周末 2.5促销活动—签约明星奖 各营业部客户经理按时间顺序完成签约3户以上的前十位可获得世博海宝“城市生活”系列吉祥物一款 体验券的流转及保管 礼品的领用及保管 两项短信体验产品的标准 第三部分 营业部内部操作流程 3.1体验券的流转及保管 T+1日前客户经理将留有客户签名及手机号码的体验券收集整理，并填写体验客户登记表，并将电子版发送至区域经理邮箱，在召开区域例会或其他时间将体验券实物提交区域经理。 T+2日前区域经理汇总客户经理的体验客户登记表及体验券实物，核对无误后提交至渠道与销售部市场岗处，市场岗负责汇总，保管体验券实物并将汇总后的体验客户登记表提交至财富管理部业务助理处。 T+3日前财富管理部业务助理负责将体验客户手机号码录入短信平台，按照活动规定及时更新客户数据 注：建议财富管理部业务助理按日期进行分组导入客户信息并进行更新管理 体验客户登记表（样本） 体验客户登记表 序号 时间 客户姓名 手机号码 客户经理 所属团队 1 2010-3-15 刘谦张三 李四 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2礼品的领用及保管 1 本次活动的幸运大抽奖及签约送好礼礼品均有财富管理部指派专人统一保管 2 需建立领用台账，在领取礼品时逐一登记 3 幸运大抽奖礼品需在礼品到达营业部一周内通知客户领取 礼品领用登记表 礼品领用登记表 序号 时间 客户姓名 签约产品 礼品种类 客户签名 财e达 财e胜 贝雕邮票 《我们的城市 我们的世博》邮册 1 2010-3-15 刘谦 1 　 1 　 刘谦 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：如客户经理代领则客户经理在客户签名处签字 3.3两项短信服务产品标准 1、服务时间：潜在客户从提供名单日起半个月；新开户从开户日起一个月内 2、服务规则： 潜在客户 （1）客户资产不限 （2）财富管理业务助理统一管理客户名单，建立短信和邮件形式独立的客户群组 （3）财富管理负责人负责服务内容的审核，对财e达和财e胜产品有选择地进行包装推送。 （4）安e理财体验季折页上的《体验券》设置了征求客户同意的条款，财富管理业务助理凭《体验券》对客户提供服务。 新开户 （1）