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申请首次公开发行A股股票及上市 应关注的若干事项 瑛明律师事务所 陈志军 2011年6月22 日 1 1 目录 一. 关于首次公开发行A股股票及上市涉及的主要法律、法规 二. 企业发行上市程序及成功要素 三. 关于主板、中小板及创业板的比较 四. 关于企业重组、改制应注意的若干问题 五. 关于发行人股东的问题 六. 关于审核关注的若干问题 七. 结束语 2 一. 关于首次公开发行A股股票及上市涉及的主要法律、法规  中华人民共和国公司法 (2005年10月27 日十届全国人大常会修订，2006年1月1 日生效) 最高人民法院关于适用《公司法》若干问题的规定(三)(2011年1月27 日) 最高人民法院关于适用《公司法》若干问题的规定(二)(2008年5月19 日) 最高人民法院关于适用《公司法》若干问题的规定(一)(2006年5月9 日)  中华人民共和国证券法(2005年10月27 日十届全国人大常会修订，2006 年1月1 日生效) 3 一. 关于首次公开发行A股股票及上市涉及的主要法律、法规  首次公开发行股票并上市管理办法(2006年5月17 日中国证监会令第32 号)  公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行 股票并上市申请文件、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1号――招股说明书  首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法(2009年3月31 日中国 证监会令令第61号)  公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行 股票并在创业板上市申请文件  公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招 股说明书、证监会公告[2009]19号 4 一. 关于首次公开发行A股股票及上市涉及的主要法律、法规  证券发行与承销管理办法(2010年10月11 日中国证监会令第69号)  上海证券交易所股票上市规则(2008年修订) (上海证券交易所2008年9月 4 日)  深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订) (深圳证券交易所2008年9月 4 日)  深圳证券交易所创业板股票上市规则(深圳证券交易所2009年6月)  深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引；深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引(深圳证券交易所2010年7月28 日) 5 一. 关于首次公开发行A股股票及上市涉及的主要法律、法规  上市公司章程指引(2006年修订)( 中国证监会2006年3月16 日证监公司字 [2006]38号)  上市公司股东大会规则(2006 年3 月16 日 证监发[2006]21 号) 关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监会银监会自2006年1月1 日 起施行证监发[2005]120号)  关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知(中国证监会、国务院国资委2003年8月28 日证监发(2003)56号)