中国锂行业研究-发展环境、壁垒、技术、特征、行业上下游.docxVIP

- 中国锂行业研究 发展环境、壁垒、技术、特征、行业上下游 4、行业发展环境 （1）有利因素 ①国家产业政策的支持 2016年10月，工业和信息化部发布《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》 提出，以满足中国新一代信息技术、航空航天、海洋工程及高技术船舶、先进轨道交通、 节能与新能源汽车等高端领域的关键基础材料为重点，通过协同创新和智能制造，着力 发展高性能轻合金材料、有色金属电子材料、有色金属新能源材料、稀有金属深加工材 料等，提升材料质量的均一性，降低成本，提高中高端有效供给能力和水平。其中，有 色金属新能源材料围绕储能与新能源汽车等领域需求，重点发展大容量长寿命储能电池 正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔，以及低成本高质量的电池级碳酸锂、三元前 驱体等。 2018年3月5日，政府工作报告三次提及对新能源汽车产业的支持，其中明确“加 快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料 等产业发展”，再次显示了中国政府对锂电产业引导支持的力度。 ②相关下游行业的发展为锂行业提供了广阔的市场空间 锂资源产品主要应用于锂电池、玻璃和陶瓷、润滑脂、空气处理、冶金、医药、铸 造等行业，用途广泛。上述行业在国民经济中占据重要地位，中国经济的持续较快发展 必然相应增加对锂产品的需求，从而推动锂行业的发展。尤其是近年来国家对新能源行 业的政策支持，以及磷酸铁锂、三元材料生产工艺的改进和新能源汽车的快速发展，作 为新能源汽车最主要正极材料的磷酸铁锂以及三元材料呈现快速增长的态势，这将为上 游锂资源行业提供广阔的市场空间。 （2）不利因素 ①锂价格的波动 锂精矿是中国锂行业矿石提锂厂家的主要原材料，在锂产品生产成本中所占比例较 高。锂精矿价格受国内和国际经济环境、全球锂资源供求影响，近年来价格波动较大。 锂精矿价格的波动将对锂矿开采企业的生产经营带来较大的影响。 ②中国锂资源开发难度较大 虽然中国的锂资源丰富，但主要为盐湖卤水，且主要分布于青海、西藏地区。青海 地区盐湖主要为高镁锂比的卤水，由于镁、锂离子半径相近，化学性质相似，国内高镁 锂比盐湖卤水相较国外低镁锂比盐湖卤水开发难度较大，国外相关的提锂技术在国内适 用性差；西藏地区盐湖卤水中的锂以碳酸锂形态存在，易于提取，但是因交通、电力、 能源、气候等条件，限制了大规模开发。 国内锂矿石分布集中，锂辉石矿主要集中在四川，锂云母矿主要集中在江西。四川 锂矿成矿条件优越，资源丰富，在全国乃至全世界都占有重要地位，其中阿坝、甘孜两 州探明储量大，具备大规模开发的条件，但受制于矿山海拔高，自然环境较为恶劣；同 时，矿山所在地民族宗教、环保等问题也制约着矿山的开发。江西宜春是中国是重要的 锂云母矿产地，但开采规模相对较小。 5、行业壁垒 （1）资源壁垒 锂是稀有金属，虽然中国是锂资源大国，但锂矿大多处于自然环境恶劣的地区，开 采困难，生产和运输受自然条件影响较大。国内目前已开采的固体锂矿，生产规模均较 小，不能满足工业化生产需要，大多需要依赖进口；而盐湖卤水锂矿或为高镁低锂型、 或海拔太高、自然条件恶劣。对于新的市场进入者，很难获得优质的锂矿资源，原料的 供应稳定性将很难得到保障。 （2）资金壁垒 锂精矿的采选是一个资本密集型行业。锂精矿的采选，需要企业在前期勘探、矿山 建设、环保、安全生产等方面进行较大的前期投资，因此投资本行业的企业必须具备较 强的资金实力。 （3）技术壁垒 受资源储量、矿石品位、资源储存形态等的限制及生产成本控制的需要，锂资源采 选行业对采矿和冶炼企业的技术工艺和装备有着较高的要求，从事生产的企业需具备相 当高的综合回收水平方能盈利。在选择搭配的矿石品位、改进工艺流程、满足国家不断 提高环保要求的前提下提高综合回收率和资源利用效率，存在较高技术门槛。 6、行业技术 （1）行业的技术水平 全球锂资源根据储存的形态基本可以分为锂矿石和盐湖卤水，根据锂矿资源在自然 界存储形态的不同特点，锂资源的提取也分为矿石提锂和盐湖卤水提锂两种技术方法， 两种方法在工艺流程、成本效益等方面具有一定的差异。 ①矿石提锂 矿石提锂，是指用锂辉石、锂云母等固体锂矿生产碳酸锂和其他锂盐产品。矿石提 锂历史悠久，技术较为成熟，其工艺主要有石灰石烧结法和硫酸法，目前最普遍的方法 是硫酸法。其主要工艺是：将锂辉石进行焙烧，再用硫酸溶解生成硫酸锂，经浸出、净 化、蒸发、沉锂、干燥等工序，取得碳酸锂产品。具体工艺流程图如下： ②盐湖卤水提锂 盐湖卤水提锂，是指从含锂的盐湖卤水中提取碳酸锂和其他锂盐产品。盐湖卤水提 锂通常要经过盐田日晒、分阶段得到不同盐类、除去杂质元素、得到较纯锂盐溶液等阶 段，最后将锂盐从溶液中分离提取，得到所需锂盐产品。因各盐湖之间镁锂比、锂离子 浓度、杂