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金蝶旗舰版各部门 操作流程 金蝶旗舰版岗位操作说明 根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及 公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶 KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责 作出以下说明。 一、采购业务操作岗位 （“供应链-采购管理”模块） 职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及 负责“供应链”模块的“采购管理”模块。 具体操作： 采购业务单据操作流程 r * 采购申 1 J J 米购订 . 」 ? !■ * 外购入 r % 米购发 1、对于供应商资料的维护，系统操作人员能够经过登录系统，打开 “系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“供应商”来对供应商资 料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、 生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要 求米购的原材料数量，打开“供应链” —“米购管理”—“米购申请单”， 采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤 3、 采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员能够 登录系统，打开“供应链” -“采购管理”-“采购订单”模块做新增采 购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，因此不需做 采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发 生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链” -“采购管 理”-“采购订单” -“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删 除采购订单做相应的处理； ,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链” T “采购 管理” T “米购订单” T “米购订单-维护”界面，选中审核后的米购订 单，点击“下推”按钮生成外购入库单（ 注意：正常的操作流程是仓库操 作人员收到货物后生成外购入库单 ），如需修改、审核及删除外购入库 单，可进入“供应链” T “采购管理” T “外购入库” T “外购入库单-维 护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理； 5、 仓库生成外购入库单后，采购人员就能够进入“供应链” 7 “采购 管理” r “外购入库” 7 “外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购 入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按 钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链” T “采购管理” 7 “采购发票” 7 “采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采 购发票做相应的处理； 6、 生成米购发票后，财务就能够进入“供应链” T “米购管理” T “采购发票” 7 “采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击 “勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做， 如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（ 注意：此发票不只包括 专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率白己在单据上进 行修改。收据或者类似的凭据也包括），勾稽操作做完后，整个采购系统 也就走完了 ； 7、 如果职员想要查看库存报表，可打开“供应链” T “采购管理” T “即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。 二、销售业务操作岗位（“供应链 -销售管理”）销售订 ―销售出 -销售管理”） 销售订 ―销售出 J % 销售发 职责：销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护及负 责“供应链”模块的“销售管理”模块、“应收款管理”模块的操作。 具体操作: 1、 对于客户资料的维护，销售业务录单人员能够经过登录系统，打开 “系统设置”-“基础资料” -“公共资料” -“客户”来对客户资料做 新增、禁用及修改等处理操作； 2、 销售业务谈成，公司和客户签订合同后，销售业务录入人员能够登 录系统，打开“供应链” ，“销售管理”，“销售订单”模块做新增销售 订单（注：根据公司业务流程，把销售订单替换销售合同，因此不需做销 售合同）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供应链” - “销售管理”-“销售订单” -“销售订单-维护”界面，选中需修改、 审核及删除销售订单做相应的处理； 3、 销售业务员销售订单录完，并审核后，可进入“供应链” -“销售 管理” r “销售订单” r “销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订 单，点击“下推”按钮生发货通知单，并点击“保存”按钮，对发货通知 单进行保存，做发货通知单的好处是启到销售部门及仓库部门的沟通作 用，让仓库人员做好发货的准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就 能够根据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货通 知单，可进入“供应链” -“销售管理”-“发货通知” -“发货通知单 -维护”界面，选中需修改、审核及删除发货通知单做相应的处理； 4、 当货物实际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供应链” r