《高端金融论坛活动策划案》.docxVIP

(Wj端金融论坛活动 策划案 高端家庭资产配置论坛 方案 XXXX X月X日 1论坛概况 1.1活动名称： 高端家庭资产配置论坛 1.2论坛主题：新金融形势下家庭资产合理化配置 1.3主办单位：XXXX 1.4活动时间：XX月XX日（星期六） 下午14时30分至17时 1.5活动地点：XXXX 1.6参会人数：500人 1.7活动背景： 中国经济有所回暖，对投资有很多利因素：好的历史时期、 政府的决心、“十三五”规划、普惠金融等等。在当下投资也 是多种多样，余额宝、银行理财、股票、基金、信托等各类理 财产品在金融市场中竞争激烈，市民不再专注投资一类理财产 品。在投资多种理财产品时，资产配置技巧是影响投资收益的 关键之一。受宽松货币环境和市场前期震荡影响，在“资产配 置荒”风潮愈演愈烈的背景下，高净值投资者对有稳定收益回 报的产品愈加青睐，特别是伴随着人民币国际化步伐加快，类 固定收益、股债权投资、海外保险配置迎来大好时机，每种产 品的收益、投资金额、投资期限和方法不一的情况下，经过科 学的资产配置，可获得稳中提升的投资收益。 2活动流程序号时间活动环节活动内容活动主体时长(min)1 14:30-15:00客户签到签到全体302 15:00-15:05开场欢迎词主持人高净值客户资产配置与家族财富管理实务3 15:10-15:40 2活动流程 序号时间 活动环节 活动内容 活动主体