公司债券及资产证券化业务创新及发展动态.pdfVIP

公司债券及资产证券化业务 创新及发展动态 2013年11月 上交所债券市场概况 公司债券市场创新品种 资产证券化业务发展动态 上交所债券市场发展举措 1.上交所“四大市场”布局 蓝筹股市场 债券市场 上海证券交易所 基金市场 衍生品市场 2. 债券品种  市场总貌：截止今年10月底，债券挂牌数量达1568只，15367亿，年均增长50％ （2012年底1021只/10695亿）  中小企业私募债：备案规模209家/327亿元；发行规模135家/147只/180.84亿 上交所债券品种托管量 (2013年10月) 私募债 175 其他4 可转债 1306 国债1881 国债 地方债 16 分离债670 地方债 企业债 公司债 企业债5759 分离债 可转债 公司债5556 私募债 其他 3.二级市场逐步活跃  近年来，上交所债券成交额逐年增长 。2012年度，现货成交总量突破8000 亿元，回购成交量达37万亿元。  今年1-10月债券交易量达48.71万亿 ，占全市场21 ％。其中，现货1.21万 亿；回购47.5万亿，日均2300亿。 4、上市公司债券融资占比上升  公司债券2007年推出以来，发行规模逐年上升。2012年，公司债券 （含转债 ）发行量达 到2723亿元，占A股市场筹资额的46.5%。今年1-9月发行量2498亿元，占比52%。 上市公司证券融资结构 6,000 5,000 4,000 A股IPO 3,000 A股再融资