2020年第一期龙南经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人及发行人董事会声明 发行人不承担政府融资职能，发行本次企业债券不涉及新增地方 政府债务。发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查， 确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 北京大成（南昌）律师事务所及经办律师保证由北京大成（南昌） 律师事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已 经该所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020年第一期龙南经济技术开发区建设投资 有限公司公司债券（简称“20龙南建投债01” ）。 （二）发行总额：不超过人民币4.00亿元。 （三）债券期限及规模：本期债券为7年期固定利率债券，附本 金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按 照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本 金。本期债券发行规模4.00亿元，由重庆兴农融资担保集团有限公 司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公 司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式 确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承 销商根据市场情况充分协商后确定。 本期债券采用固定利率。存续期内票面利率为Shibor基准利率 加上基本利差，Shibor基准利率为簿记建档日公告日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终 基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关 主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债 券。投资者认购的本期债券由中央国债登记公司托管记载。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行。本期债券的发行对象为在中央国债登 记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按 债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还 条款，在债券存续期的第3 、4 、5、6、7年末逐年分别