2020年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2020 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限 公司公司债券募集说明书 发 行 人 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 联合主承销商 二〇二〇年 月 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人与所在地方政府之间信用严格隔离，不承担政府融资职 能，申报发行本期债券属于发行人的自主融资行为，本期债券发行不 涉及新增地方政府债务。 二、董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务数据真实、准确、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 1 2020 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有 限公司公司债券（简称 “20雨花城投01 ”）。 （二）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币10亿元，其中 基础发行额为人民币5亿元，弹性配售额为人民币5亿元。 根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理 人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相 关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中，自主选择设置弹性配 售选择权。 本期债券弹性配售选择权强制触发倍数将在《申购和配售办法说 明》中进行约定，当期计划发行规模为10亿元，其中，基础发行额为 5亿元，弹性配售额为5亿元。当发行时间截止后，如达到强制触发倍 数的，应按照当期计划发行规模10亿元全额进行配售。当发行时间截 止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则进行配售： 2 2020 年第一期长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 （1）申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销 或代销条款履行责任，按照基础发行额5亿元进行配售。 （2 ）申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模 的，不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额5亿元进行配售。 （3 ）申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍 数的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动 弹性配售。如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模10亿元全额进 行配售；如不启动弹性配售，应按照基础发行额5亿元进行配售。 （三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同