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2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券募集说明书 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 邹城市利民建设发展有限公司 主承销商 天风证券股份有限公司 年 月 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 本期债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集 说明书中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书不致因上述内容 出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 I 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券募集说明书 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2019 年 山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券持有人会议规则》，接 受《2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券募集资金 专项账户监管协议》、《2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公 司公司债券偿债资金专项账户监管协议》、《2019 年山东省邹城市 利民建设发展有限公司公司债券债权代理协议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人邹城市利民建设发展有限公司、主承销商天风 证券股份有限公司、审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）、律师事务所上海市锦天城律师事务所及信用评级机构东方金诚 国际信用评估有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要 求和违规惩戒措施。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公 II 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券募集说明书 司债券（简称“20 邹城利民债” ）。 （二）发行总